Продолжение роста формирования резервов по кредитам клиентов: ситуация банковского сектора Украины на 01.04.2011г.
По состоянию на 01.04.2011г. уровень сформированных резервов под обесценение кредитов клиентам по банкам Украины составил 19.0% (по состоянию на 01.04.2010 - 16.0%), а по состоянию на 01.01.2011г. этот показатель равнялся 18.6%. Таким образом, формирование резервов наращивается ежеквартально, что еще раз только свидетельствует о вполне благополучной экономической ситуации предприятий страны и улучшения благосостояния народа.
С начала года резервы под задолженность по кредитам клиентам увеличились на 4.6% или 6.4 млрд. грн. (0.8 млрд. долл. США), в т.ч. по банкам I, III и IV группам было сформировано 7.7 млрд. грн., а по банкам II группы – расформирование на 1.2 млрд. грн.
Основное формирование резервов пришлось на банки I группы или 80.5%.
Проведенный анализ уровня резервирования показал, что по состоянию на 01.04.2011г. все группы банков Украины продолжают наращивать формирование резервов с начала года, который оставил:
§ по банкам I группы - на 6.2 млрд. грн. или 6.4% (доля резервов в банковской системе – 70.1%; рост за аналогичный период прошлого года составил 11.9 п.п.);
§ по банкам III группы – на 352 млн. грн. или 4.0% (доля резервов – 6.3%; рост за I квартал 2010 года на 16.1 п.п.)
§ по банкам IV группы – на 1.1 млрд. грн. или 19.2% (доля резервов – 4.9%; расформирование резервов за I квартал 2010 года на 36.5 п.п.);
и расформирование резервов
§ по банкам II группы – на 1.3 млрд. грн. или 4.4% (доля резервов – 18.7%; рост за I квартал 2010 года на 6.2 п.п.).
Представленные данные только наводят на мысль, что только банки II группы пытаются проводить активную работу с заемщиками по возврату проблемной задолженности.
Top-20 банков Украины по максимальному удельному весу резервов по кредитам клиентам на 01 апреля 2011 года
млн. грн.
№ п/п |
Группа 2011 |
Наименование банка |
Кредитная задолженность клиентов |
Резервы под обесценение кредитов |
Отношение резервов к кредитам клиентам |
Чистая прибыль за I квартал 2011 года |
1 |
4 |
ДИАЛОГБАНК |
246 |
-246 |
100.0% |
-137 |
2 |
4 |
БАНК СТОЛИЦА |
114 |
-101 |
88.3% |
-114 |
3 |
4 |
ВЛАДИМИРСКИЙ |
389 |
-328 |
84.2% |
-244 |
4 |
3 |
КИЕВ |
5 173 |
-4 294 |
83.0% |
4 |
5 |
2 |
РОДОВИД БАНК |
4 417 |
-3 355 |
76.0% |
-393 |
6 |
4 |
СОЦКОМБАНК |
727 |
-330 |
45.4% |
-217 |
7 |
2 |
СВЕДБАНК |
13 024 |
-5 888 |
45.2% |
15 |
8 |
1 |
УКРГАЗБАНК |
12 165 |
-5 016 |
41.2% |
3 |
9 |
4 |
БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА |
637 |
-223 |
35.0% |
-122 |
10 |
2 |
КРЕДOБАНК |
3 975 |
-1 386 |
34.9% |
-38 |
11 |
4 |
ЗАХИДИНКОМБАНК |
1 201 |
-412 |
34.3% |
0 |
12 |
1 |
БАНК ФОРУМ |
14 072 |
-4 616 |
32.8% |
-298 |
13 |
4 |
ПРЕМИУМ |
332 |
-102 |
30.7% |
-7 |
14 |
3 |
ФОЛЬКСБАНК |
2 050 |
-618 |
30.1% |
3 |
15 |
1 |
УКРСИББАНК |
36 934 |
-10 777 |
29.2% |
-171 |
16 |
1 |
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ |
43 750 |
-12 596 |
28.8% |
2 |
17 |
2 |
ДОНГОРБАНК |
4 110 |
-1 170 |
28.5% |
1 |
18 |
4 |
ФАМИЛЬНЫЙ |
36 |
-10 |
27.9% |
0 |
19 |
2 |
ЭРСТЕ БАНК |
5 269 |
-1 422 |
27.0% |
-13 |
20 |
4 |
БАНК БОГУСЛАВ |
332 |
-88 |
26.6% |
-3 |
Главное для банковской системы Украины заключается в способности нивелировать наращиваемые резервы за счет текущей прибыли. Однако хвастаться финансовым результатом пока тоже не приходится.
Проблема "негативных" кредитов, которая отчетливо проявилась в 2009 году будет неукоснительно преследовать отчетность коммерческих банков и на протяжении 2011-2012гг.
С одной стороны, если считать, что банки Украины уже значительно нарастили резервы на потери по кредитам и учитывая, что после введения Налогового кодекса в ближайшие полгода все ожидают улучшения с проблемной задолженностью, - значит, разговоры о второй волне кризиса можно не принимать близко к сердцу.
В то же время, увеличение отчислений в резервы по кредитам только уменьшает прибыль, которая могла бы нарастить капитал банков.
Отрицательный финансовый результат по банковской системе за 2010 года и 3 месяца 2011 года уже отразился на 32 банках Украины или 18.2% (по итогам 3 месяцев прошлого года было – 37 или 21.1%), в т.ч. по банкам: I группы – 3 банков из 17, II группы – 5 из 22, III группы – 4 из 21 и IV группы – 20 из 116.
В то же время изменили негативные финансовые показатели на положительный в сравнении с аналогичным периодом прошлого года следующие банки: I группы - «Финансы и кредит»), II группы - «Имексбанк», «Правекс-банк» и «Креди Агриколь Банк», III группы - «СЕБ банк», «Фольксбанк», «Киев», «Клиринговый Дом» и «Укринбанк», IV группы – «банк Золотые Ворота», «Первый инвестиционный банк», «Автокразбанк», «Метабанк», «Порто-Франко», «Инпромбанк», «банк Траст», «банк Русский Стандарт».
Величина просроченной задолженности напрямую зависит от финансовой ситуации в реальном секторе экономики страны. И только в том случае, если предприятии не станут получать спрос на свою продукцию, то невозвраты увеличатся до года, а значит - подтвердятся прогнозы о второй волне финансовых проблем. Кроме этого, увеличение просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках пока кажется еще таким весомым, поскольку кредитование клиентов только вновь восстанавливается.
Возвможно в сегодняшней ситуации со стороны Национального банка Украины было бы целесообразным понизить нормативы достаточности капитала на 1-2% на период до конца 2011 года.
Другим положительным фактором в оздоровлении банковского сектора могло бы быть не только докапитализация банков со стороны акционеров, при условии, что они имеют «отложенные на черный день» денежные средств, а их предприятия остаются рентабельными, но и огромным подспорьем было бы полезным понижение до нуля ставки налога на прибыль. Это касается всех субъектов предпринимательской деятельности. Но только при одном условии, что прибыль будет направлена на увеличение капитала.
Можно предположить, что в этом году коммерческие банки будут продолжать пытаться окончательно завершить работу с проблемными портфелями, чтобы уже в 2012-м сбрработать в плюс.
Видимо по-настоящему иную ситуацию можно будет увидеть уже по итогам I-го квартала 2012 года, когда банки начнут возобновлять полноценную борьбу за каждого клиента и здоровую конкуренцию за долю на рынке.
P.S. расчет в долларах США для адекватного сравнения выполнялся по одинаковому курсу 7.96 грн. за $1 по состоянию на 01.04.2011г.
Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины (www.bank.gov.ua).
< Предыдущая | Следующая > |
---|