Сравнительная характеристика банковской системы Украины с банками России и Европы

СМИ опубликовали самые интересные выдержки из отчета Raiffeisen Bank International о состоянии банковского сектора в странах Центральной и Восточной Европы.

1. Кредитная аномалия

Взвинтив процентные ставки с целью не допустить падения курса гривны, Нацбанк Украины добился того, что рост кредитования снизился с 9,6% в 2011 году до 2% в 2012-м. Для сравнения: объемы кредитования в странах Центральной и Восточной Европы в прошлом году выросли в среднем на 14,8%. 

2. Удельный вес кредитов в ВВП снизился

Отношение кредитов к ВВП Украины в течение 2012 года снизилось с 60,4% до 57,9%. В конце 2008 года этот показатель равнялся 78%. В России доля кредитов в ВВП, напротив, выросла в 2012 году с 41,7% до 44,4% ВВП. 

3. Отношение кредитов к депозитам сократилось

Депозиты населения и компаний в 2012 году увеличились на 16%. Учитывая слабые темпы роста кредитного портфеля и усиленный рост депозитов, отношение кредитов к депозитам сократилось со 162% до 143%, то есть вернулось на уровень 2007 года. В целом по странам ЦВЕ этот показатель снизился всего на 1% до 98% на конец 2012 года. В России на протяжении 2012 года отношение кредитов к депозитам колебалось в диапазоне 90-95%. 

4. Почти треть кредитов – проблемные

Официально доля просроченных кредитов, рассчитанный по украинским стандартам бухгалтерского учета, на конец 2012 года составила 8,7% кредитного портфеля. Реальный размер просроченных кредитов, рассчитанный по международным стандартам, составляет, по оценке Raiffaisenbank, около 30%. Средний уровень проблемных кредитов в странах ЦВЕ в 2012 году осталось на уровне 10%. В России доля проблемных кредитов снизилась с 5,0% до 4,8%. 

5. Высокие валютные риски

Валютные риски банковской системы связаны с большим размером открытой короткой валютной позиции, достигающей $5 млрд. Падение обменного курса гривны на 10% может привести к уничтожению 2,5% капитала банковской системы. 

6. Западные банки теряют позиции

В посткризисный период структура собственности в банковской системе кардинально изменилось. Западные банки сворачивают бизнес в Украине, их доля в активах банковской системы в 2010-2012 годах сократилась с 34% до 20%. Европейские банки сократили объемы финансирования операций в Украине с $53 млрд в 2008 году до $30 млрд в 2012-м. 

7. На 10 лет назад

Через два-три года банковская система вернется к состоянию, в котором она находилась до оранжевой революции. Как и в 2002-2003 годах, в ней будут доминировать украинские частные банки. Государственные банки будут контролировать 10-15% рынка. 

8. Низкая концентрация активов

Пятерка крупнейших банков контролирует 38% украинского рынка. В России и Белоруссии этот показатель – 54% и 80% соответственно. В больших странах Западной Европы этот коэффициенты находятся в диапазоне от 25-45%, Восточной Европы – превышают 50%. 

9. Низкая доходность

В 2012 году украинскому банковскому сектору удалось вернуться к прибыльной деятельности. Рентабельность капитала составила 3%, рентабельность активов – 0,5%. Аналогичные показатели в странах Центральной и Восточной Европы составили в среднем 16% (15% в 2011 году) и 1,9% (1,7% в 2011 году) соответственно.