26 апреля "Метинвест Холдинг" начинает road-show дебютного выпуска еврооблигаций.
Об этом со ссылкой на источник сообщает специализированное информагентство "Debtwire".
Встречи с потенциальными инвесторами стартуют 26 апреля в Париже, а заканчиваются 5 мая в Нью-Йорке. За эти полторы недели встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Лос-Анджелесе и Бостоне.
Организаторами выпуска выступают BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и ВТБ Капитал. По оценкам украинских аналитиков, объем средств, которые постарается привлечь "Метинвест Холдинг" будет не меньше, чем выпуск ДТЭКа ($500 млн.), а доходность может быть на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) меньше, чем у ДТЭКа (9,75% годовых).
"ДТЭК дает хороший ориентир для "Метинвеста", последнему реально снизить доходность на 0,5 п.п.", – говорит старший аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса.
