"Метинвест" выходит на рынок еврооблигаций

26 апреля "Метинвест Холдинг" начинает road-show дебютного выпуска еврооблигаций.

Об этом со ссылкой на источник сообщает специализированное информагентство "Debtwire".

Встречи с потенциальными инвесторами стартуют 26 апреля в Париже, а заканчиваются 5 мая в Нью-Йорке. За эти полторы недели встречи пройдут в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Лос-Анджелесе и Бостоне.

Организаторами выпуска выступают BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и ВТБ Капитал. По оценкам украинских аналитиков, объем средств, которые постарается привлечь "Метинвест Холдинг" будет не меньше, чем выпуск ДТЭКа ($500 млн.), а доходность может быть на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) меньше, чем у ДТЭКа (9,75% годовых).

"ДТЭК дает хороший ориентир для "Метинвеста", последнему реально снизить доходность на 0,5 п.п.", – говорит старший аналитик Astrum Investment Management Сергей Фурса.

СПРАВКА

"Метинвест" - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами "Метинвеста" являются донецкое ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов группы СКМ и "Смарт-холдинга" в рамках "Метинвеста" началось в 2007 году и предполагалось завершить его в 2009 году.

Источник: Дело