ВТБ (Украина): сравнительные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 года

Рейтинговое агентство "НБРА-IBRA" с 13.11.2010г. приступило к новому проекту о публикации краткой финансовой информации о результатах деятельности коммерческих банков Украины за 9 месяцев 2010 года. Ежедневно, начиная со второй половины ноября месяца будут публиковаться матриалы по коммерческим банкам отнесенных к I и II группам по классификации НБУ.

 

АКТИВЫ

 

По состоянию на 01.10.2010г. активы банка составили 30826.22 млн. грн. или 3895.4 млн. долл. США, увеличились с начала года на 2046.16 млн. грн. или 258.57 млн. долл. США (7.11%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года активы увеличились на 2567.86 млн. грн. или 324.49 млн. долл. США (9.09%).

 

По состоянию на 01.10.2010г. кредиты и задолженность клиентов составила 26206.22 млн. грн. или 3311.58 млн. долл. США, в т.ч. по корпоративным клиентам 23054.09 млн. грн. или 2913.26 млн. долл. США и по физическим лицам 3152.13 млн. грн. или 398.32 млн. долл. США.

 

С начала года остатки по кредитам и задолженности клиентам уменьшились на 13.2 млн. грн. или 1.67 млн. долл. США (-0.05%), в т.ч. по кредитам юрлицам произошел рост на 45.67 млн. грн. или 5.77 млн. долл. США (0.2%), а по кредитам физическим лицам произошло снижение на 58.86 млн. грн. или 7.44 млн. долл. США (-1.83%).

 

Весомое снижение активов с начала текущего года прошло за счет роста резервов под обесценение кредитов, которые увеличились на 2090.79 млн. грн. или 264.21 млн. долл. США (94.17%) и по состоянию на 01.10.2010г. составили 4311.14 млн. грн. или 544.78 млн. долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года резервы увеличились на 2489.24 млн. грн. или 314.56 млн. долл. США (136.63%).

 

Отношение резервов под обесценение кредитов к ссудной задолженности клиентов по состоянию на 01.10.2010г. составило 16.45%, увеличившись с начала года на 7.98% п.п. Среднее значение отношения резервов к кредитам клиентов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 18.56%.

 

По состоянию на 01.10.2010г. суммарный портфель ценных бумаг банка составил 3286.86 млн. грн. или 415.35 млн. дол. США, увеличившись с начала года на 2943.94 млн. грн. или 372.01 млн. долл. США (858.48%).

 

В анализируемом периоде значительное увеличение активов по ценным бумагам пришлось на ценные бумаги в портфеле банка на продажу, которые увеличились на 2943.94 млн. грн. или 372.01 млн. долл. США (858.48%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 3153 млн. грн. или 398.43 млн. долл. США (2355.32%).

 

Средства в банках за 9 месяцев уменьшились на 20.13 млн. грн. или 2.54 млн. долл. США (-8.35%), в т.ч. на 116.61 млн. грн. или 14.74 млн. долл. США за счет иностранной валюты. Однако в сравнении с 9 месяцами 2009 года средства в банках увеличились на 220.87 млн. грн. или 27.91 млн. долл. США (0%). По состоянию на 01.10.2010г. средства в банках составили 220.87 млн. грн. или 27.91 млн. долл. США, в т.ч. 43.12 млн. грн. или 5.45 млн. долл. США (19.5%) в иностранной валюте.

 

С начала года на 430.93 млн. грн. или 54.46 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых активов (конверсионные форексные сделки; 368.79%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 480.8 млн. грн. или 60.76 млн. долл. США (717.79%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые активы составили 547.78 млн. грн. или 69.22 млн. долл. США.

 

В части оценки изменение валютной составляющей, если на начало года доля активов в иностранной валюте составляла 75.88%, то уже на 01.10.2010г. снизилась до 64.96%, и на 12.39% п.п. снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднее значение валютной составляющей активов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 43.44%. Таким образом, валютный риск – выше среднего уровня.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

По состоянию на 01.10.2010г. обязательства банка составили 28643.69 млн. грн. или 3619.6 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 3111.73 млн. грн. или 393.22 млн. долл. США (12.19%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обязательства увеличились на 2850.43 млн. грн. или 360.2 млн. долл. США (11.05%).

 

Основное увеличение обязательств с начала текущего года прошло по средствам корпоративных клиентов, которые увеличились на 2587.54 млн. грн. или 326.98 млн. долл. США (128.85%), в т.ч. 365.25 млн. грн. или 46.16 млн. долл. США (14.12%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств корпоративных клиентов пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 1236.56 млн. грн. или 156.26 млн. долл. США (47.79%) и увеличение остатков по срочным счетам в сумме 1350.98 млн. грн. или 170.72 млн. долл. США (52.21%). По состоянию на 01.10.2010г. средства корпоративных клиентов составили 4595.78 млн. грн. или 580.75 млн. долл. США, в т.ч. 26.39% в иностранной валюте.

 

В то же время с начала года остатки по средствам физических лиц увеличились с начала года на 1759.67 млн. грн. или 222.36 млн. долл. США (55.65%), в т.ч. 985.39 млн. грн. или 124.52 млн. долл. США (56%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств физических лиц пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 247.27 млн. грн. или 31.25 млн. долл. США (14.05%) и увеличение/снижение по срочным счетам в сумме 1512.4 млн. грн. или 191.12 млн. долл. США (85.95%). По состоянию на 01.10.2010г. средства физических лиц составили 4921.46 млн. грн. или 621.91 млн. долл. США, в т.ч. 65.62% в иностранной валюте.

Остатки по средствам банков по состоянию на 01.10.2010г. составили 14140.67 млн. грн. или 1786.9 млн. долл. США, уменьшившись с начала года на 4242.33 млн. грн. или 536.09 млн. долл. США (-23.08%), в т.ч. на 3947.48 млн. грн. или 498.83 млн. долл. США в иностранной валюте. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средства банков сократились на 3918.08 млн. грн. или 495.11 млн. долл. США (-21.7%).

 

С начала года на 492.92 млн. грн. или 62.29 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых обязательств (конверсионные форексные сделки; 757.3%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 474.74 млн. грн. или 59.99 млн. долл. США (570.06%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые обязательства составили 558.02 млн. грн. или 70.51 млн. долл. США.

 

В части оценки изменения валютной составляющей, если на начало года доля обязательств в иностранной валюте составляла 89.57% то уже на 01.10.2010г. в размере 80.96%, а также на 7.14% п.п. меньше значения за аналогичный период прошлого года. Среднее значение валютной составляющей обязательств по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 56.25%.

 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01.10.2010г. собственный капитал банка составил 2182.53 млн. грн. или 275.8 млн. долл. США, уменьшившись с начала года на 1065.57 млн. грн. или 134.65 млн.  долл. США (-32.81%), в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года капитал уменьшился на 282.56 млн. грн. или 35.71 млн. долл. США (-11.46%).  Кроме того, уставный капитал банка с начала года не изменился по состоянию на 01.10.2010г. составил 2928.78 млн. грн. или 370.1 млн. долл. США или 134.19% от собственного капитала, т.к. банк является убыточным.

 

Резервы, капитализированные дивиденды и прочие фонды банка за 9 месяцев не изменились, а резервы переоценки увеличились на 6.69 млн. грн. или 0.85 млн. долл. США (4.87% с начала года).

 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

По состоянию на 01.10.2010г. финансовый результат банка составил -130.56 млн. грн. или -16.5 млн. долл. США, что меньше на 130.68 млн. грн. или 16.51 млн. долл. США (-104546.4%) результата за аналогичный период прошлого года. Таким образом, банк является – убыточным за 9 месяцев т.г., хотя был прибыльным, как за аналогичный период прошлого года, так и в целом за 2009 год.

 

86.79% в общем доходе[1] приходится на чистый процентный доход, который составил 1217.16 млн. грн. или 153.81 млн. долл. США, что на 19.62 млн. грн. или 2.48 млн. долл. США (1.64%) больше результата за аналогичный период прошлого года.

 

Повышение результативности чистого процентного дохода произошло за счет большего роста процентного дохода на 10.33 млн. грн. или 1.3 млн. долл. США (0.36%) и снижения процентного расхода на 9.3 млн. грн. или 1.17 млн. долл. США (-0.57%).

 

11.54% в общем доходе  приходится на чистый комиссионный доход, который на отчетную дату составил 161.84 млн. грн. или 20.45 млн. долл. США, что на 21.9 млн. грн. или 2.77 млн. долл. США (-11.92%) меньше результата за аналогичный период прошлого года.

 

Снижение результативности чистого комиссионного дохода произошло за счет снижения комиссионного дохода в сумме на 19.93 млн. грн. или 0.25 млн. долл. США (-9.81%) и   роста комиссионного расхода на 1.97 млн. грн. или 0.25 млн. долл. США (10.15%).

 

Административные и прочие операционные расходы за 9 месяцев т.г. составили 636.96 млн. грн. или 80.49 млн. долл. США, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 133.43 млн. грн. или 16.86 млн. долл. США (26.5%).

 

Значение показателя отношения административных и прочих операционных расходов к общему доходу (CIR) составило за 9 месяцев т.г. 45.42%, что на 11.6% п.п. больше показателя за 9 месяцев 2009 года, тем самым характеризуя увеличение административных расходов.

 

Отчисления в резервы под задолженность по кредитам составили за 9 месяцев 2010 года 895.73 млн. грн. или 113.19 млн. долл. США, что на 96.31 млн. грн. или 12.17 млн. долл. США меньше показателя за аналогичный период прошлого года (-9.71%).

P.S. – значения в долл. США пересчитаны по курсу на 01.10.2010г. равное 7.9135 грн. за $1.

Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчетности банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.

Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».

 

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )