Райффайзен банк Аваль (Украина): сравнительные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 года

Рейтинговое агентство "НБРА-IBRA" с 13.11.2010г. приступило к новому проекту о публикации краткой финансовой информации о результатах деятельности коммерческих банков Украины за 9 месяцев 2010 года. Ежедневно, начиная со второй половины ноября месяца будут публиковаться матриалы по коммерческим банкам отнесенных к I и II группам по классификации НБУ.

 

АКТИВЫ

 

По состоянию на 01.10.2010г. активы банка составили 55,931.95 млн. грн. или 7,067.92 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 1,883.95 млн. грн. или 238.07 млн. долл. США (+3.5%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года активы уменьшились на 4,304.54 млн. грн. или 543.95 млн. долл. США (-7.1%).

 

Основной рост активов с начала текущего года прошло за счет увеличения с начала года суммарного портфеля ценных бумаг на 6,733.87 млн. грн. или 850.93 млн. долл. США (+200.7%). По состоянию на 01.10.2010г. суммарный портфель ценных бумаг банка составил 10,088.82 млн. грн. или 1,274.89 млн. дол. США.

 

В анализируемом периоде значительный рост активов по ценным бумагам пришелся на ценные бумаги в портфеле банка на продажу, которые увеличились на 3,452.62 млн. грн. или 436.29 млн. долл. США (+321.9%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,989.28 млн. грн. или 377.74 млн. долл. США (+194.6%), а также на ценные бумаги в портфеле банка до погашения, которые выросли на 3,195.49 млн. грн. или 403.80 млн. долл. США (+171.8%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3,819.41 млн. грн. или 482.64 млн. долл. США (+308.9%).

 

По состоянию на 01.10.2010г. кредиты и задолженность клиентов составила 44,910.41 млн. грн. или 5,675.16 млн. долл. США, в т.ч. по корпоративным клиентам 21,932.91 млн. грн. или 2,771.58 млн. долл. США и по физическим лицам 22,977.50 млн. грн. или 2,903.58 млн. долл. США.

 

С начала года остатки по кредитам и задолженности клиентам сократились на 3,814.12 млн. грн. или 481.98 млн. долл. США (-7.8%), в т.ч. по кредитам юрлицам произошло уменьшение на 1,668.87 млн. грн. или 210.89 млн. долл. США (-7.1%) и по кредитам физическим лицам снижение на 2,145.25 млн. грн. или 271.09 млн. долл. США (-8.5%). Кроме того, 12.6% в увеличении кредитной задолженности по корпоративным клиентам приходится на иностранную валюту и 12.6% в снижении по физическим лицам.

 

За 9 месяцев резервы под обесценение кредитов увеличились на 1,860.56 млн. грн. или 235.11 млн. долл. США (+19.4%) и по состоянию на 01.10.2010г. составили 11,457.85 млн. грн. или 1,447.89 млн. долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года резервы увеличились на 3,310.91 млн. грн. или 418.39 млн. долл. США (+40.6%).

 

Отношение резервов под обесценение кредитов к ссудной задолженности клиентов по состоянию на 01.10.2010г. составило 25.5%, увеличившись с начала года на 5.8 п.п. Среднее значение отношения резервов к кредитам клиентов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 18.6%.

 

Средства в банках за 9 месяцев уменьшились на 293.58 млн. грн. или 37.10 млн. долл. США (-47.5%), в т.ч. выросли на 2.76 млн. грн. или 0.35 млн. долл. США в иностранной валюте. В сравнении с 9 месяцами 2009 года средства в банках сократились на 6,350.06 млн. грн. или 802.43 млн. долл. США (-95.1%!). По состоянию на 01.10.2010г. средства в банках составили 324.33 млн. грн. или 40.98 млн. долл. США.

 

С начала года на 46.05 млн. грн. или 5.82 млн. долл. США выросли остатки прочих финансовых активов (конверсионные форексные сделки; +11.8%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 603.35 млн. грн. или 76.24 млн. долл. США (-58.1%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые активы составили 435.83 млн. грн. или 55.07 млн. долл. США.

 

В части оценки изменение валютной составляющей, если на начало года доля активов в иностранной валюте составляла 53.5%, то уже на 01.10.2010г. уменьшилась до 45.6%, и на 13.9 п.п. меньше значения за аналогичный период прошлого года. Среднее значение валютной составляющей активов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 43.4%.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

По состоянию на 01.10.2010г. обязательства банка составили 49,507.95 млн. грн. или 6,256.14 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 772.88 млн. грн. или 97.67 млн. долл. США (+1.6%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обязательства сократились на 4,771.26 млн. грн. или 602.93 млн. долл. США (-8.8%).

 

Основное увеличение обязательств с начала текущего года прошло по средствам корпоративных клиентов, которые выросли на 2,170.83 млн. грн. или 274.32 млн. долл. США (+23.4%), в т.ч. уменьшились на 59.60 млн. грн. или 7.53 млн. долл. США (2.7%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств корпоративных клиентов пришлось на увеличение по средствам до востребования в сумме на 2,517.61 млн. грн. или 318.14 млн. долл. США (+116.0%) и уменьшение остатков по срочным счетам в сумме 346.78 млн. грн. или 43.82 млн. долл. США (-16.0%). По состоянию на 01.10.2010г. средства корпоративных клиентов составили 11,452.06 млн. грн. или 1,447.16 млн. долл. США, в т.ч. 31.7% в иностранной валюте.

 

В то же время с начала года остатки по средствам физических лиц уменьшились с начала года на 1,354.56 млн. грн. или 171.17 млн. долл. США (-7.4%), в т.ч. 2,431.96 млн. грн. или 307.32 млн. долл. США в иностранной валюте. Изменение в остатках средств физических лиц пришлось на увеличение по средствам до востребования в сумме 203.21 млн. грн. или 25.68 млн. долл. США и снижение по срочным счетам в сумме 1,557.76 млн. грн. или 196.85 млн. долл. США. По состоянию на 01.10.2010г. средства физических лиц составили 17,031.89 млн. грн. или 2152.26 млн. долл. США, в т.ч. 42.9% в иностранной валюте.

 

Остатки по средствам банков по состоянию на 01.10.2010г. составили 16,873.75 млн. грн. или 2,132.27 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 540.84 млн. грн. или 68.34 млн. долл. США (+3.3%), в т.ч. на 553.29 млн. грн. или 69.92 млн. долл. США в иностранной валюте.

 

С начала года на 496.48 млн. грн. или 62.74 млн. долл. США выросли остатки прочих финансовых обязательств (конверсионные форексные сделки; +81.2%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост на 412.87 млн. грн. или 52.17 млн. долл. США (+59.4%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые обязательства составили 1,107.94 млн. грн. или 140.01 млн. долл. США.

 

В части оценки изменение валютной составляющей, если на начало года доля обязательств в иностранной валюте составляла 66.5%, то уже на 01.10.2010г. в размере 61.8%, а также на 10.3 п.п. меньше значения за аналогичный период прошлого года. Среднее значение валютной составляющей обязательств по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 56.2%.

 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01.10.2010г. собственный капитал банка составил 6,424.00 млн. грн. или 811.78 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 1,111.07 млн. грн. или 140.40 млн.  долл. США (+20.9.%), в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года капитал увеличился на 466.73 млн. грн. или 58.98 млн. долл. США (+7.8%).  В то же время уставный капитал банка с начала года вырос на 582.84 млн. грн. или 73.65 млн. долл. США (+24.1%) и по состоянию на 01.10.2010г. составил 3,002.78 млн. грн. или 379.45 млн. долл. США или 46.7% от собственного капитала.

 

Небольшой рост пришелся на эмиссионную разницу в сумме 349.70 млн. грн. или 44.19  млн. долл. США (+13.0% с начала года) и резервы переоценки в сумме 143.44 млн. грн. или 18.13 млн. долл. США (+15.8% с начала года). В то же время по резервам, капитализированным дивидендам и прочим фондам снижение с начала года составило 1,009.47 млн. грн. или 127.56 млн. долл. США (-78.5%).

 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

По состоянию на 01.10.2010г. финансовый результат банка составил положительное значение в сумме 34.93 млн. грн. или 4.41 млн. долл. США, что больше на 1,620.37 млн. грн. или 204.76 млн. долл. США результата за аналогичный период прошлого года, который имел отрицательное значение в сумме (-1,585.44) млн. грн. или (-200.35) млн. долл. США.

 

74.95% в общем доходе[1] приходится на чистый процентный доход, который составил 3,137.29 млн. грн. или 396.45 млн. долл. США, что на 63.32 млн. грн. или 8.00 млн. долл. США (-2.0%) меньше результата за аналогичный период прошлого года.

 

Понижение результативности чистого процентного дохода произошло за счет меньшего изменения  процентного дохода в сумме на 384.92 млн. грн. или 48.64 млн. долл. США (-6.5%), но и снижении процентного расхода в сумме на 321.60 млн. грн. или 40.64 млн. долл. США (-11.9%).

 

19.50% в общем доходе  приходится на чистый комиссионный доход, который на отчетную дату составил 816.26 млн. грн. или 103.15 млн. долл. США, что на 46.15 млн. грн. или 5.83 млн. долл. США (-5.4%) меньше результата за аналогичный период прошлого года.

 

Снижение результативности чистого комиссионного дохода произошло за счет большего понижения комиссионного дохода в сумме на 50.85 млн. грн. или 6.43 млн. долл. США (-5.1%), но и снижении комиссионного расхода на 4.71 млн. грн. или 0.59 млн. долл. США (-3.4%).

 

Административные и прочие операционные расходы за 9 месяцев т.г. составили 2,042.33 млн. грн. или 258.08 млн. долл. США, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 65.92 млн. грн. или 8.33 млн. долл. США (+3.3%).

 

Значение показателя отношения административных и прочих операционных расходов к общему доходу (CIR) составило за 9 месяцев т.г. 48.79%, что на 1.0 п.п. больше показателя за 9 месяцев 2009 года, тем самым характеризуя негативную тенденцию снижения комиссионного дохода и рост операционных расходов.

 

Отчисления в резервы под задолженность по кредитам составили за 9 месяцев 2010 года 2,062.89 млн. грн. или 260.68 млн. долл. США, что на 1,939.45 млн. грн. или 245.08 млн. долл. США меньше показателя за аналогичный период прошлого года (-48.5%).

 

Расходы по налогу на прибыль составили 34.35 млн. грн. или 4.34 млн. долл. США (49.58% от прибыли до налогообложения). Среднее значение показателя отношения расходов по налогу на прибыль к прибыли до налогообложения по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 2.9%.

 

P.S. – значения в долл. США пересчитаны по курсу на 01.10.2010г. равное 7.9135 грн. за $1.

Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчетности банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.

Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».

 

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )