Рост вкладов населения или новое доверие вкладчиков Украины: ситуация на 01.07.2010г.

С начала года устойчивый рост средств населения продемонстрировали подавляющее количество банков или почти 73%, из 129 банков Украины по состоянию на 01.07.2010г., в том числе среди банков I группы рост показали 13 банков или 72.2%, среди банков II группы – 16 банков или 84.2%, среди банков III группы – 17 банков или 80.9% и среди банков IV группы – 83 банков или 70.3%.

Особую настороженность вызывает тот факт, что 22% представляют банки с убытками уже текущего периода, которые в том числе активно привлекают вклады населения. Наверное, было бы лучше со стороны НБУ запретить таким банкам привлекать любые новые средства от физических лиц.

Но даже при снижении процентных ставок по вкладам продолжается приток средств населения на депозиты.

Следовательно, несмотря на то, что на душе у большинства вкладчиков остался неприятный осадок после финансового кризиса 2008-2009 гг., доверие к банкам постепенно возвращается. Причем основной рост объема депозитов произошел именно за счет населения, а не компаний.

Однако своеобразное возвращение доверия к банкам было вызвано не столько какой-либо стабилизацией в отечественной экономике и политике, сколько отсутствием альтернативы какого-либо иного инвестирования в Украине. Конечно, выборы Президента, парламента и другие политические перипетии уже улеглись, но фондовый рынок как был, так и остался на том же слаборазвитом уровне, а покупка недвижимости все еще остается невыгодной, так как цена довольно завышена, а ипотека приостановилась.

Кроме этого низкий уровень девальвации национальной валюты и инфляции на Украине побуждают обычных вкладчиков к размещению именно гривневых депозитов, хотя до повального изъятия средств из банков в разгар бушевавшего кризиса у них были в валютные вклады, и в больше части в долларах США. С начала года инфляция составила всего 3.3 процента, что является совсем незначительным показателем, да и гривна относительно доллара укрепилась на 8 копеек или почти 1%.

Приток срочных вкладов населения в национальной валюте с начала года составил 17.2 млрд. гривен (+26.2%) и теперь составляют 83.0 млрд. гривен. Валютные депозиты пока превышают гривневые, достигнув эквивалентного показателя в 101.7 млрд. гривен. Падение курс евро почти на 16% также подтолкнуло клиентов к отказу от размещения валютных депозитов.

Валютные вклады населения выросли на 8.4 млрд. гривен. Их рост составил 9%. Выбор в пользу национальной валюты обусловлен и процентной ставкой, которая по гривневым вкладам почти в два-три раза выше, чем по валютным.

Top-20 банков Украины по росту средств населения на 01 июля 2010 года с начала года

Как видно, население оказывает больше доверия банкам I и II группам.

Крупнейший украинский «ПРИВАТБАНК» продолжает наращивание депозитной базы от физических лиц. Привлеченные средства населения за полгода увеличились еще на 10.78 млрд. грн. или 31.4% до 45.10 млрд. грн. или 5.7 млрд. дол. США. Основной рост средств населения пришелся на срочные вклады и составил 8.25 млрд. грн. По состояние на 01.07.2010г. срочные вклады населения в привлеченных средствах составляют 79.6%.

Больший темп роста из первой десятки крупнейших банков Украины смог показать «АЛЬФА-БАНК», у которого привлеченные средства физлиц увеличились на 1.4 млрд. грн. или на 53.3% до отметки в 4.06 млрд. грн. или 511 млн. дол. США.

Основное снижение средств населения зафиксировано у трех банков «РОДОВИД БАНКа», «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» и «НАДРА», входящих в первую группу по величине банков Украины. Данные банки продемонстрировали максимальную отрицательную динамику, снизившись на 2.7 млрд. грн. или 347 млн дол. США (-38.7%!), 1.1 млрд. грн. или 150 млн. дол. США (-6.5%) и 1.1 млрд. грн. или 144 млн.дол. США (-16.6%) соответственно.

В основном на уменьшение средств населения «РОДОВИД БАНКа» повлиял как отток срочных вкладов (-60%), так и остатков на текущих счетах (-40%), по «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» - снижение произошло только по срочным вкладам населения, а по банку «НАДРА» - на 92% снижение прошло по остаткам на текущих счетах физлиц.

Top-20 банков Украины по снижению средств населения на 01 июля 2010 года с начала года

Довольно на высоком уровне остается концентрация валютной составляющей в привлеченных средствах населения, что делает их весьма зависимыми от изменения валютных курсов и по состоянию на 01.07.2010г. составляет 49.9%. При этом 68.9% валюты в средствах населения приходится на банки I группы. В тоже время с начала года снижение валютного риска по привлеченным средствам населения составило 4% с 54.0%, а доля валюты в средствах населения по банкам I групп уменьшилось с 52.3% на начало года до 48.8% на 01.07.2010г.

Top-20 банков Украины по максимальной валютной составляющей в привлеченных средствах населения на 01 июля 2010 года

Из таблицы видно, что в основном средства от населения в валюте привлекают банки IV группы, что делает довольно зависимыми от валютных колебаний курса. В то же время зависимость от валютного риска увеличили 32 банков или 18% и в основном это прошло у банков IV группы.

Top-20 банков Украины по максимальной удельному весу привлеченных средств населения (банки розничного бизнеса) в балансе на 01 июля 2010 года с начала года

Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».

Таким образом, банки Украины смогли решить свои проблемы с ликвидностью и теперь уже менее всего заинтересованы в притоке новых вкладов, поэтому уже с июня 2010 года наметилась тенденция снижения процентных ставок. Скорее всего до конца года снижение ставок составит еще около 2-3%.

Но особой пользы от депозитного бума в Украине экономика пока так и не почувствовала, и вряд ли ощутит это до конца года. Уровень кредитование продолжает только сокращаться, а не возобновляться. Коммерческие банки принялись активно покупать государственные облигации, депозитные сертификаты Национального банка Украины, а выдача кредитов компаниям остается на очень низком уровне, не говоря уже о возобновлении кредитования физических лиц. Пока не начнется рост ссудной задолженности – экономика в стране не поднимется, а будет только медленно гаснуть.  Может бы отсутствие предоставления НБУ альтернативы во вложения в государственные ценные бумаги заставило бы банки начать кредитование, в том числе под 5-10 процентов годовых, которые были вполне подсильны отечественным предприятиям, для того чтобы их продукция была вполне конкурентоспособной на международном рынке.

Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчтености банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.

Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».