Пиреус банк МКБ (Украина): сравнительные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 года
Рейтинговое агентство "НБРА-IBRA" с 15.12.2010г. приступило к продолжению нового проекта публикации краткой финансовой информации о результатах деятельности коммерческих банков Украины за 9 месяцев 2010 года. Ежедневно, начиная со второй половины декабря месяца будут публиковаться матриалы по коммерческим банкам отнесенных к III группам по классификации НБУ.
АКТИВЫ
По состоянию на 01.10.2010г. активы банка составили 3483.08 млн. грн. или 440.14 млн. долл. США, увеличились с начала года на 302.68 млн. грн. или 38.25 млн. долл. США (9.52%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года активы увеличились на 546.7 млн. грн. или 69.08 млн. долл. США (18.62%).
По состоянию на 01.10.2010г. кредиты и задолженность клиентов составила 2698.32 млн. грн. или 340.98 млн. долл. США, в т.ч. по корпоративным клиентам 2047.52 млн. грн. или 258.74 млн. долл. США и по физическим лицам 650.8 млн. грн. или 82.24 млн. долл. США.
С начала года остатки по кредитам и задолженности клиентам увеличились на 36.7 млн. грн. или 4.64 млн. долл. США (1.38%), в т.ч. по кредитам юрлицам произошел рост на 49.1 млн. грн. или 6.2 млн. долл. США (2.46%), а по кредитам физическим лицам произошло снижение на 12.41 млн. грн. или 1.57 млн. долл. США (-1.87%).
Весомое снижение активов с начала текущего года прошло за счет роста резервов под обесценение кредитов, которые увеличились на 131.62 млн. грн. или 16.63 млн. долл. США (32.12%) и по состоянию на 01.10.2010г. составили 541.46 млн. грн. или 68.42 млн. долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года резервы увеличились на 307.78 млн. грн. или 38.89 млн. долл. США (131.71%).
Отношение резервов под обесценение кредитов к ссудной задолженности клиентов по состоянию на 01.10.2010г. составило 20.07%, увеличившись с начала года на 4.67% п.п. Среднее значение отношения резервов к кредитам клиентов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 18.56%.
По состоянию на 01.10.2010г. суммарный портфель ценных бумаг банка составил 487.73 млн. грн. или 61.63 млн. дол. США, увеличившись с начала года на 480.84 млн. грн. или 60.76 млн. долл. США (6985.95%).
В анализируемом периоде значительное увеличение активов по ценным бумагам пришлось на ценные бумаги в портфеле банка на продажу, которые увеличились на 79.59 млн. грн. или 10.06 млн. долл. США (1156.39%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 79.59 млн. грн. или 10.06 млн. долл. США (1155.47%), а также на ценные бумаги в портфеле банка до погашения, которые увеличились на 401.25 млн. грн. или 50.70 млн. долл. США (ранее отсутствовали, в т.ч. и по состоянию на 01.10.2009г.).
Средства в банках за 9 месяцев увеличились на 1.4 млн. грн. или 0.18 млн. долл. США (2.56%), в т.ч. на 54.07 млн. грн. или 6.83 млн. долл. США за счет иностранной валюты. Однако в сравнении с 9 месяцами 2009 года средства в банках увеличились на 8.19 млн. грн. или 1.04 млн. долл. США (17.05%). По состоянию на 01.10.2010г. средства в банках составили 56.26 млн. грн. или 7.11 млн. долл. США, в т.ч. 0.79 млн. грн. или 0.1 млн. долл. США (1.41%) в иностранной валюте.
С начала года на 1.12 млн. грн. или 0.14 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых активов (конверсионные форексные сделки; 106.49%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составил 3.65 млн. грн. или 0.46 млн. долл. США (-62.81%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые активы составили 2.16 млн. грн. или 0.27 млн. долл. США.
В части оценки изменение валютной составляющей, если на начало года доля активов в иностранной валюте составляла 69.7%, то уже на 01.10.2010г. снизилась до 56.22%, и на 8.36% п.п. снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднее значение валютной составляющей активов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 43.44%. Таким образом, валютный риск – выше среднего уровня.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 01.10.2010г. обязательства банка составили 3065.21 млн. грн. или 387.34 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 177.98 млн. грн. или 22.49 млн. долл. США (6.16%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обязательства увеличились на 478.98 млн. грн. или 60.53 млн. долл. США (18.52%).
Основное увеличение обязательств с начала текущего года прошло по средствам физических лиц, которые увеличились с начала года на 364.18 млн. грн. или 46.02 млн. долл. США (73.95%), в т.ч. 152.7 млн. грн. или 19.3 млн. долл. США (41.93%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств физических лиц пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 45.3 млн. грн. или 5.72 млн. долл. США (12.44%) и увеличение по срочным счетам в сумме 318.88 млн. грн. или 40.3 млн. долл. США (87.56%). По состоянию на 01.10.2010г. средства физических лиц составили 856.67 млн. грн. или 108.25 млн. долл. США, в т.ч. 48.14% в иностранной валюте.
В то же время с начала года остатки по средствам корпоративных клиентов выросли на 161.92 млн. грн. или 20.46 млн. долл. США (71.24%), в т.ч. 34.02 млн. грн. или 4.3 млн. долл. США (-21.01%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств корпоративных клиентов пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 107.27 млн. грн. или 13.56 млн. долл. США (66.25%) и увеличение остатков по срочным счетам в сумме 54.65 млн. грн. или 6.91 млн. долл. США (33.75%). По состоянию на 01.10.2010г. средства корпоративных клиентов составили 389.21 млн. грн. или 49.18 млн. долл. США, в т.ч. 3.92% в иностранной валюте.
Остатки по средствам банков по состоянию на 01.10.2010г. составили 1404.29 млн. грн. или 177.46 млн. долл. США, уменьшившись с начала года на 346.42 млн. грн. или 43.78 млн. долл. США (-19.79%), в т.ч. на 290.77 млн. грн. или 36.74 млн. долл. США в иностранной валюте. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средства банков сократились на 421.45 млн. грн. или 53.26 млн. долл. США (-23.08%).
С начала года на 2.01 млн. грн. или 0.25 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых обязательств (конверсионные форексные сделки; 105.02%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 4.8 млн. грн. или 0.61 млн. долл. США (-55.08%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые обязательства составили 3.92 млн. грн. или 0.5 млн. долл. США.
В части оценки изменения валютной составляющей, если на начало года доля обязательств в иностранной валюте составляла 83.27%, то уже на 01.10.2010г. в размере 72.73%, а также на 4.58% п.п. меньше значения за аналогичный период прошлого года. Среднее значение валютной составляющей обязательств по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 56.25%.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
По состоянию на 01.10.2010г. собственный капитал банка составил 417.87 млн. грн. или 52.8 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 124.69 млн. грн. или 15.76 млн. долл. США (42.53%), в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года капитал увеличился на 67.72 млн. грн. или 8.56 млн. долл. США (19.34%). В то же время уставный капитал банка с начала года увеличился на 232.09 млн. грн. или 29.33 млн. долл. США и по состоянию на 01.10.2010г. составил 742.09 млн. грн. или 93.78 млн. долл. США (177.59% от собственного капитала).
Резервы, капитализированные дивиденды и прочие фонды банка за 9 месяцев уменьшились на 0 млн. грн. или 0 млн. долл. США (0%), а резервы переоценки увеличились на 2.21 млн. грн. или 0.28 млн. долл. США (8.07% с начала года).
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
По состоянию на 01.10.2010г. финансовый результат банка составил -158.02 млн. грн. или -19.97 млн. долл. США, что меньше на 39.56 млн. грн. или 5 млн. долл. США (33.39%) результата за аналогичный период прошлого года. Таким образом, банк является – убыточным, как за 9 месяцев т.г., так и за аналогичный период прошлого года, при том условии, что убытки даже увеличиваются.
87.35% в общем доходе[1] приходится на чистый процентный доход, который составил 103.64 млн. грн. или 13.1 млн. долл. США, что на 59.62 млн. грн. или 7.53 млн. долл. США (-36.52%) меньше результата за аналогичный период прошлого года. Среднее значение чистого процентного дохода по банковской системе Украины за 9 месяцев 2010 года составило 69.0%.
Снижение результативности чистого процентного дохода произошло в основном за счет снижения процентного дохода на 29.47 млн. грн. или 3.72 млн. долл. США (-12.01%).
8.68% в общем доходе приходится на чистый комиссионный доход, который на отчетную дату составил 10.3 млн. грн. или 1.3 млн. долл. США, что на 2.55 млн. грн. или 0.32 млн. долл. США (-19.81%) меньше результата за аналогичный период прошлого года. Среднее значение чистого комиссионного дохода по банковской системе Украины за 9 месяцев 2010 года составило 21.7%.
Снижение результативности чистого комиссионного дохода произошло в основном за счет уменьшения комиссионного дохода в сумме на 1.49 млн. грн. или 0.13 млн. долл. США (-9.75%).
Административные и прочие операционные расходы за 9 месяцев т.г. составили 145.21 млн. грн. или 18.35 млн. долл. США, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19.62 млн. грн. или 2.48 млн. долл. США (15.62%).
Значение показателя отношения административных и прочих операционных расходов к общему доходу (CIR) составило за 9 месяцев т.г. 122.38%, что на 57.56% п.п. больше показателя за 9 месяцев 2009 года, тем самым характеризуя увеличение административных расходов, а также снижение чистого процентного и чистого комиссионного доходов.
Отчисления в резервы под задолженность по кредитам составили за 9 месяцев 2010 года 131.44 млн. грн. или 16.61 млн. долл. США, что на 48.54 млн. грн. или 6.13 млн. долл. США меньше показателя за аналогичный период прошлого года (-26.97%).
P.S. – значения в долл. США пересчитаны по курсу на 01.10.2010г. равное 7.9135 грн. за $1.
Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчетности банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.
Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
