Какие банки продолжают обеспечивать убыточность всей системе Украине: итоги 9 месяцев 2010 года
Если по состоянию на 01.07.2010 года ситуация в банковском секторе Украины можно сказать, что однозначно шла на улучшение, то по состоянию на 01.10.2010г. сказать об этом нельзя. Ситуация с улучшением качества обслуживания кредитов не происходит. Только за III квартал 2010 года было дополнительно сформировано резервов по кредитам клиентам на 12,211.7 млн. грн. или 1,543.1 млн. долл. США (+9.7%). С начала года банки Украины сформировали резервы под обесценение кредитов в сумме 30,892.5 млн. грн. или 3,903.8 млн. долл. США (рост составил 28.8%). С другой стороны вкладчики вновь несут деньги на депозиты (с начала года общая сумма привлеченных средств населения выросла на 46,909.6 млн. грн. или 5,927.8 млн. дол США; рост составил 22.0%).
По результатам 9 месяцев 2010 года банки Украины сработали с убытком в 9,998.9 млн. грн. или 1,263.5 млн. дол. США. За аналогичный период прошлого года убыточность банковской системы Украины составляла 20,943.9 млн. грн. или 2,646.6 млн. дол. США. Единственным положительным моментом является то, что количество убыточных банков сократилось за указанный период с 65 до 41, хотя доля последних в банковской системе составляет 23.3% по состоянию на 01.10.2010г. (по состоянию на 01.10.2009г. – 35.7%).
С негативной стороны прослеживается рост убытков по банковской системе за III квартал т.г. на 1,692.8 млн. грн. или 213.9 млн. долл. США (+20.3%), так и увеличение количества убыточных банков с 39 до 41 (добавились ВТБ и БТА банки)!
Top-20 банков Украины по максимальным убыткам за 9 месяцев 2010 года
Основные убытки за 9 месяцев 2010 года принесли банки I группы с общим финансовым результатом по группе в (-7,191.0) млн. грн и банки II группы с результатом в (-2,160) млн. грн., увеличив убытки за III кваратал на 1,636 и 83 млн. грн. соответствнно.
В разрезе каждой банковской группы доля убыточных банков по состоянию на 01.10.2010г. представлена следующим образом: банки I группы – 6 банков или 33.3% (рост за III квартал на +1 банк), II группы – 7 банков или 36.8%, III группы – 9 банков или 42.9% (рост за III квартал на +1 банк) и IV группы – 19 банков или 16.1%.
Основная сумма банковских расходов связаны с выплатами по депозитам, причем эта расходная статья коммерческих банков растет, так как население начало активно перекладывать свои деньги из-под «матрасов и банк» в коммерческие банки, и особенно на депозиты с правом довложения.
Административные издержки, и, особенно, расходы на заработную плату работников практически не изменили своего объема в структуре общих расходов банков.
В любом случае, даже при наличии больших расходов у всех украинских финансовых учреждений, убыточную статистику банковскому сектору обеспечили пять банков. Прежде всего, это рекапитализированный Родовид банк, потерявший за 9 месяцев 4,208.8 млн. грн. или 532 млн. долл. США (рост убытков за III квартал на 446.6 млн. грн. или 56.4 млн. долл. США; +11.9%).
На втором месте по убыточности оказался немецкий банк «Форум», обогнав по убыткам дочерний банк Сбербанка России и задекларировав убытки в размере 2,079.0 млн. грн. или 262.7 млн. долл. США, понесший основные потери во втором квартале года, которые стали следствием кредитной просрочки банка (рост убытков за III квартал на 660.7 млн. грн. или 75.9 млн. долл. США; +40.6%!).
Следующим в тройке лидеров французская «дочка» УкрСиббанк, которая совсем не блещет финансовыми успехами, показав за 9 месяцев 2010 года убытков на 2,056.9 млн. грн. или 259.9 млн. долл. США, по причине все той же проблемной задолженности, которая вынуждает банк формировать резервы (рост убытков за III квартал на 794.6 млн. грн. или 100.4 млн. долл. США; +62.9%!).
Затем следует дочерний банк Сбербанка России с отрицательным показателем в 1,487.0 млн. грн. или 187.9 млн. долл. США (снижение убытков за III квартал на 6.6 млн. грн. или 0.8 млн. долл. США; -0.4%). Причем основные убытки «дочка» российского банка понесла во втором квартале 2010 года, когда сформировала резервы под свои проблемные кредиты.
Замыкает пятерку «антилидеров по доходности» российский Проминвестбанк с убытком в 593.1 млн. грн. или 74.9 млн. долл. США (рост убытков за III квартал на 138.6 млн. грн. или 17.5 млн. долл. США; +30.5%!). Сейчас банк уже полностью рассчитался по своим долгам перед НБУ, но в статистике он уже отметился не лучшим образом.
Таким образом, пять украинских банков сформировали основной «костяк» убыточности всей банковской системы Украины.
Top-20 банков Украины по максимальному приросту убытков за последние 12 месяцев
P.S.: информация представлена только по банкам имеющим отрицательный результат по состоянию на 01.10.2010г.
Хотелось бы напомнить, что убытки первого полугодия 2009 года были еще более внушительными – 14,321 миллиарда гривен, а по итогам 2009 года общий результат по системе составил (-31,492) млрд. грн. или 3,944 млрд. дол. США.
Сегодняшняя ситуация показывает, что банковский кризис так и не закончился для Украины, и для некоторых банков существует еще довольно высокая опасность получить временную администрацию уже этой зимой, а в 2011 году и вообще пойти на ликвидацию.
Принимая во внимание, что из 64 убыточных банков Украины по состоянию на 01.07.2009г. в стадии ликвидации уже находятся 19 банков и 4 банка пока с временной администрацией (Надра, Родовид банк, СКБ и Диалогбанк), то можно предположить по аналогии, что в 2011 году на ликвидацию пойдет еще не менее 15-ти банков.
Если учесть ужесточение требований Национального банка Украины по рекапитализации, то таких банков может оказаться еще больше. И в этом случае уже следует обезопасить себя от последствий такого явления и не оказаться в длинной очереди за своими сбережениями. Плохо когда вкладчик оказывается в неравных условиях с банком. Если простой гражданин не в силах вернуть кредит, то его ждет – коллектор и жесткие требования со стороны банка, а когда банк не возвращает вклады населению, то и проценты прекращаются начисляться, да и кроме митинга обманутых вкладчиков у дверей банка больше ничего и не происходит.
Какие именно коммерческие банки Украины с очень высокой вероятностью могут покинуть банковский рынок в 2011 году мы не хотели говорить и выставлять их на всеобщее образрение, так как такая негативная информация может подтолкнуть к тому, что финансовое учреждение еще быстрее пойдет к краху, а ведь такая опасность существует для банков по всей Украине.
Все должны понимать, что коммерческий банк может легко «вылететь в трубу», если у него будет недостаточно средств, для погашения задолженностей перед кредиторами.
Хотелось бы напомнить, что пик кризиса 2009 года пережили с минимальными потерями те коммерческие банки, которые заранее к нему смогли подготовиться, как бы заранее «сгруппироваться», правильно выстроить отношения с заемщиками и договориться о реструктуризации долгов с кредиторами. Такие банки и сейчас подвергаются меньшему риску.
Сегодня для того, чтобы убыточному банку начать работать прибыльно необходимо выполнить жесткие, но необходимые такие мероприятия: существенно сократить административные расходы, оптимизировать внутренние процессы принятия решений, уменьшить филиальную сеть, избавиться от нерентабельных подразделений и банковских продуктов, организовать работу с проблемными заемщиками и осуществлять ежедневный котроль финансового состояния банка.
Только после таких мер можно ожидать выхода на операционную прибыль.
P.S. расчет в долларах США для адекватного сравнения выполнялся по одинаковому курсу 7.9135 грн. за $1 по состоянию на 01.10.2010г.
Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчтености банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.
Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
