Ощадбанк(Украина): сравнительные результаты деятельности за I квартал 2011 года
Рейтинговое агентство "НБРА-IBRA" с 26.05.2011г. приступило к возобновлению проекта о публикации краткой финансовой информации о результатах деятельности коммерческих банков Украины за I квартал 2011 года. Ежедневно, начиная с третьей декады мая будут публиковаться матриалы по коммерческим банкам отнесенных к I, II и III группам по классификации НБУ.
АКТИВЫ
По состоянию на 01.04.2011г. активы банка составили 68081.27 млн. грн. или 8552.92 млн. долл. США, увеличились с начала года на 9062.13 млн. грн. или 1138.46 млн. долл. США (15.35%).
По состоянию на 01.04.2011г. кредиты и задолженность клиентов составила 45036.66 млн. грн. или 5657.87 млн. долл. США, в т.ч. по корпоративным клиентам 40192.41 млн. грн. или 5049.3 млн. долл. США и по физическим лицам 4844.26 млн. грн. или 608.57 млн. долл. США.
С начала года остатки по кредитам и задолженности клиентам увеличились на 258.46 млн. грн. или 32.47 млн. долл. США (0.58%), в т.ч. по кредитам юрлицам произошел рост на 442.74 млн. грн. или 55.62 млн. долл. США (1.11%), а по кредитам физическим лицам произошло снижение на 184.27 млн. грн. или 23.15 млн. долл. США (-3.66%).
Существенное влияние на понижение активов с начала текущего года прошло за счет роста резервов под обесценение кредитов, которые увеличились на 577.81 млн. грн. или 72.59 млн. долл. США (10.36%) и по состоянию на 01.04.2011г. составили 6152.59 млн. грн. или 772.94 млн. долл. США.
Отношение резервов под обесценение кредитов к ссудной задолженности клиентов по состоянию на 01.04.2011г. составило 13.66%, увеличившись с начала года на 1.21% п.п. Среднее значение отношения резервов к кредитам клиентов по банковской системе Украины по состоянию на 01.04.2011г. составило 19.02%.
По состоянию на 01.04.2011г. суммарный портфель ценных бумаг банка составил 10605.94 млн. грн. или 1332.4 млн. дол. США, сократившись с начала года на 337.21 млн. грн. или 42.36 млн. долл. США (-3.08%).
В анализируемом периоде значительное уменьшение активов по ценным бумагам пришлось на ценные бумаги в портфеле банка на продажу, которые сократились с начала года на 261.89 млн. грн. или 32.9 млн. долл. США (-3.38%).
Средства в банках за I квартал 2011 года выросли на 169.73 млн. грн. или 21.32 млн. долл. США (31.77%), в т.ч. на 50 млн. грн. или 6.28 млн. долл. США за счет иностранной валюты. По состоянию на 01.04.2011г. средства в банках составили 703.96 млн. грн. или 88.44 млн. долл. США, в т.ч. 0.04 млн. грн. или 0 млн. долл. США (0.01%) в иностранной валюте.
С начала года на 41.81 млн. грн. или 5.25 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых активов (конверсионные форексные сделки; 20.37%). По состоянию на 01.04.2011г. прочие финансовые активы составили 247.03 млн. грн. или 31.03 млн. долл. США.
В части оценки изменения валютной составляющей, если на начало года доля активов в иностранной валюте составляла 7.54%, то уже на 01.04.2011г. она выросла до 17.13%. Среднее значение валютной составляющей активов по банковской системе Украины по состоянию на 01.04.2011г. составило 42.21%. Таким образом, валютный риск – ниже среднего уровня.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 01.04.2011г. обязательства банка составили 51243.22 млн. грн. или 6437.59 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 8850.42 млн. грн. или 1111.86 млн. долл. США (20.88%).
Основное увеличение обязательств с начала текущего года прошло по средствам корпоративных клиентов, которые увеличились на 7466.91 млн. грн. или 938.05 млн. долл. США (151.14%), в т.ч. 5324.15 млн. грн. или 668.86 млн. долл. США (71.3%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств корпоративных клиентов пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 3385.29 млн. грн. или 425.29 млн. долл. США (45.34%) и увеличение остатков по срочным счетам в сумме 4081.62 млн. грн. или 512.77 млн. долл. США (54.66%). По состоянию на 01.04.2011г. средства корпоративных клиентов составили 12407.27 млн. грн. или 1558.7 млн. долл. США, в т.ч. 44.83% в иностранной валюте.
В то же время с начала года остатки по средствам физических лиц увеличились на 1241.38 млн. грн. или 155.95 млн. долл. США (6.37%), в т.ч. 81.67 млн. грн. или 10.26 млн. долл. США (6.58%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств физических лиц пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 283.31 млн. грн. или 35.59 млн. долл. США (22.82%) и увеличение по срочным счетам в сумме 958.07 млн. грн. или 120.36 млн. долл. США (77.18%). По состоянию на 01.04.2011г. средства физических лиц составили 20721.6 млн. грн. или 2603.22 млн. долл. США, в т.ч. 13.11% в иностранной валюте.
Остатки по средствам банков по состоянию на 01.04.2011г. составили 16135.27 млн. грн. или 2027.04 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 275.91 млн. грн. или 34.66 млн. долл. США (1.74%), в т.ч. на 1418.05 млн. грн. или 178.15 млн. долл. США в иностранной валюте.
С начала года на 151.65 млн. грн. или 19.05 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых обязательств (конверсионные форексные сделки; 69.96%). По состоянию на 01.04.2011г. прочие финансовые обязательства составили 368.4 млн. грн. или 46.28 млн. долл. США.
В части оценки изменения валютной составляющей, если на начало года доля обязательств в иностранной валюте составляла 9.17%, то уже на 01.04.2011г. в размере 21.02%. Среднее значение валютной составляющей обязательств по банковской системе Украины по состоянию на 01.04.2011г. составило 55.25%.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
По состоянию на 01.04.2011г. собственный капитал банка составил 16838.04 млн. грн. или 2115.33 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 211.71 млн. грн. или 26.6 млн. долл. США (1.27%). В то же время уставный капитал банка за предшествующие 12 месяцев не изменился и по состоянию на 01.04.2011г. составил 13892 млн. грн. или 1745.23 млн. долл. США или 82.5% от собственного капитала.
Резервы, капитализированные дивиденды и прочие фонды банка за I квартал 2011 года выросли на 791.93 млн. грн. или 99.49 млн. долл. США (210.36%), а резервы переоценки увеличились на 85.05 млн. грн. или 10.68 млн. долл. США (7.7% с начала года).
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
По состоянию на 01.04.2011г. финансовый результат [1] банка составил 126.61 млн. грн. или 15.91 млн. долл. США, что меньше на 63.99 млн. грн. или 8.04 млн. долл. США (-33.57%) результата за аналогичный период прошлого года.
76.15% в общем доходе[2] приходится на чистый процентный доход, который составил 1013.66 млн. грн. или 127.34 млн. долл. США, что на 68.79 млн. грн. или 8.64 млн. долл. США (-6.35%) меньше результата за аналогичный период прошлого года. Среднее значение чистого процентного дохода по банковской системе Украины за I квартал 2011 года составило 71.30% (за 3 месяца 2010 года было 76.48%), тем самым доля ЧПД по банковской системе Украины уменьшилась за прошедшие 12 месяцев на 5.18 п.п.
Снижение результативности чистого процентного дохода произошло за счет большего снижения процентного дохода на 174.89 млн. грн. или 21.97 млн. долл. США (-8.68%) и меньшего снижения процентного расхода на 106.1 млн. грн. или 13.33 млн. долл. США (-11.37%).
18.08% в общем доходе приходится на чистый комиссионный доход, который на отчетную дату составил 240.7 млн. грн. или 30.24 млн. долл. США, что на 12.57 млн. грн. или 1.58 млн. долл. США (5.51%) больше результата за аналогичный период прошлого года. Среднее значение чистого комиссионного дохода по банковской системе Украины за I квартал 2011 года составило 16.62% (за I квартал 2010 года было 17.73%), тем самым доля ЧКД по банковской системе Украины сократилась за прошедшие 12 месяцев на 1.11 п.п.
Повышение результативности чистого комиссионного дохода произошло за счет большего роста комиссионного дохода в сумме на 16.73 млн. грн. или 0.52 млн. долл. США (6.19%) и меньшего роста комиссионного расхода на 4.16 млн. грн. или 0.52 млн. долл. США (9.85%).
На долю торгового и прочего дохода приходится 75.24 млн. грн. или 9.45 долл. США или 5.66%% общем доходе банка, что на 143.7 млн. грн. или 18.05 млн. долл. США меньше чем за аналогичный период прошлого года. Среднее значение торгового и прочего дохода по банковской системе Украины за I квартал 2011 года составило 12.08% (за I квартал 2010 года было 5.79%), тем самым доля этих видов доходов выросла за прошедшие 12 месяцев на 6.29 п.п.
Результат от переоценки иностранной валюты составил 4.57 млн. грн. или 0.57 долл. США или 0.34%% в общем доходе банка, что на 18.16 млн. грн. или 2.28 млн. долл. США больше чем за аналогичный период прошлого года, тем самым влияние его на реальный финансовый результат является незначительным.
Административные и прочие операционные расходы за I квартал 2011 года составили 563.41 млн. грн. или 70.78 млн. долл. США, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 86.62 млн. грн. или 10.88 млн. долл. США (18.17%).
Значение показателя отношения административных и прочих операционных расходов к общему доходу (CIR) составило за I квартал 2011 года 42.32%, что на 11.15% п.п. больше показателя за I квартал 2010 года, тем самым характеризуя увеличение административных расходов и снижение чистого процентного дохода.
Отчисления в резервы под задолженность по кредитам составили за I квартал 2011 года 627.38 млн. грн. или 78.82 млн. долл. США, что на 211.73 млн. грн. или 26.6 млн. долл. США меньше показателя за 2010 год (-25.23%).
Расходы по налогу на прибыль составили 12.2 млн. грн. или 1.53 млн. долл. США (8.79% от прибыли до налогообложения), что на 10.82 млн. грн. или 1.36 млн. долл. США меньше уплаты налога на прибыль за I квартал 2010 года.
P.S. – значения в долл. США пересчитаны по курсу на 01.04.2011г. равное 7.96 грн. за $1.
Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчетности банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.
Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
