Прогноз «погоды» на российском розничном бизнесе

В центре Москвы, на Берсеневской набережной в бизнес-центе «Digital October« 17 сентября 2014 года состоялась конференция по теме «Драйверы роста и угрозы рынка розничного кредитования в условиях экономической нестабильности». 

Мероприятие было организовано бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз», которое на сегодняшний день является крупнейшим на российском рынке. Компания имеет базу из более чем 154,4 млн. кредитных историй по физическим лицам и предприятиям, пополняемую 600 организациями на контрактной основе. Об особенностях работы в условиях почти нулевого роста экономики, важности риск-менеджмента, необходимости профилактического стресс-тестирования и состоянии рынка цессии рассказали ведущие эксперты.

Облачно с прояснениями

Главный редактор портала Banki.ru Наталья Романова была модератором сессии, посвященной прогнозу погоды на рынке розничного кредитования в России и за ее пределами в 2014 году. В начале мероприятия она напомнила собравшимся, что темпы роста розничного кредитования в России замедлились в 2 рада с начала 2014 года. Если в начале текущего года темпы роста фиксировались на уровне 19,8%, то по данным на 1 сентября они снизились до 10%. Просрочка по кредитам, напротив, увеличивается.

Если в начале 2013 года, по расчетам Центробанка России, доля просроченной задолженности в общем портфеле кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам, составляла 4%, то на 1 сентября текущего года она стала равна уже 5,6%. В складывающихся условиях многие банки пересматривают свои прогнозы по росту портфеля до конца года в сторону снижения. Однако, как отмечают и сами банкиры, и регулятор, спрос на банковские кредиты в нашей стране остается довольно высоким. По оценке зампреда ЦБ РФ Михаила Сухова, высказанной на ежегодном банковском форуме в Сочи в начале сентября, регулятор ожидает спрос на кредиты физлиц на уровне 1 трлн. рублей до конца 2014 года.

Генеральный директор бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» Олег Лагуткин констатировал, что сегодня рынок можно охарактеризовать словосочетанием «все плохо». Специалисты БКИ видят, какие затруднения испытывают клиенты – финансовые организации. Однако, по мнению эксперта, кризис – это не только сложное время, но и новые возможности для реализации технологических рывков. Доля клиентов без кредитной истории за последние годы сокращается. Если 7 лет назад таких физических лиц было порядка 70%, то сегодня их лишь 17%. Но если оценивать рисковую составляющую, то в кредитных портфелях она сегодня даже хуже, чем была в кризисном 2009 году. «Все стабильно паршиво», – подчеркнул спикер. По его мнению, должно пройти еще какое-то время, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Сегодня наметилась откровенная стагнация в развитии кредитного портфеля. Но уровень просроченной задолженности с первого платежа, являющийся показателем мошенничества в кредитной сфере, снизился. Эксперт связал это с тем, что банки сегодня гораздо тщательнее отслеживают свои риски, чем два-три года назад.

Президент, председатель правления банка «Тинькофф кредитные системы» Оливер Хьюз также отметил, что в том, что происходит в России в последний год, есть признаки кризиса. Но, по его мнению, это «классика жанра». Если смотреть на то, что происходило в других странах – ЮАР, Южной Корее, США и на других рынках мирах – то можно найти много общих черт между рассматриваемыми явлениями. Кроме того, одним из факторов, воздействующих на рынок кредитования негативно, является общеэкономический фон, который совершенно точно «не помогает» улучшать ситуацию. Экономическое замедление в нашей стране началось еще в прошлом году, а за последние месяцы к этому добавилось воздействие санкций, политической ситуации и т.д. Уже некоторое время назад доходы россиян в массовом сегменте заемщиков перестали расти. Банки не увеличивали свою кредитную базу и в результате количество клиентов оставалось прежним, однако они стабильно увеличивали сумму кредита, выдаваемую заемщикам.

В результате показатель DTI (соотношение задолженности к доходу клиента) сегодня растет. Уже к лету 2013 года клиенты отчасти перестали справляться с долговой нагрузкой. По мнению Оливера Хьюза, ответ на вопрос, почему все плохо, достаточно очевиден. «Это первый кредитный цикл в российской истории», – считает эксперт. Если продолжать проводить аналогии с похожими кризисами на других рынках, то, как правило, для изменения ситуации в сторону улучшения требуется года два-три. В России улучшение зависит от экономического фона, но поскольку сейчас он не самый лучший, то оздоровление системы может откладываться. Вторым фактором, оказывающим влияние на кредитный рынок, является то, как игроки себя ведут. Если частные банки, как правило, достаточно сильно замедлили темп выдачи кредитов, то следует отметить поведение госбанков, которые выдают большие объемы кредитов так, как будто ничего не случилось. Закончил свой доклад эксперт на позитивной ноте: несмотря на некоторые перегибы, российский рынок можно назвать недополучившим банковское обслуживание, он обладает большим потенциалом роста по любому критерию анализа: и в необеспеченном кредитовании, и в финансовом сегменте, в и регионах. Кризисные явления должны стимулировать определенные процессы оздоровления, которые, в конечном итоге, приведут к безопасному росту кредитных портфелей в будущем.

Заместитель председателя правления, член правления ОТП-банка Сергей Капустин решил утешить слушателей конференции тем, что рынок кредитования сегодня не так плох, поскольку «может быть еще хуже». Снижение платежеспособности населения, то есть реальных доходов людей – вот ключевая проблема. Доля платежей в доходах населения увеличивается. Зарплаты сегодня, как минимум, не растут. В ряде случаев даже снижаются, особенно в тех организациях, где предусмотрена большая премиальная составляющая. Некоторые индустрии переживают откровенно тяжёлые времена: в частности, туристическая деятельность в России оказалась под ударом этим летом. На данном рынке отчасти сработал «эффект домино», когда банкротство одного крупного игрока привело к цепной реакции для компаний поменьше. Однако все понимают, что туристическая отрасль – это только начало. Аналогичным образом могут пострадать иные сегменты экономики, «завязанные» на клиентский поток. Другим важным фактором, сильно повлиявшим на рынок, является то, что банки ужесточают условия выдачи новых кредитов. В результате те «пирамиды», которые раньше выстраивались частью потребителей, когда каждый последующий кредит больше предыдущих и берется для того, чтобы выплатить уже имеющийся долг, «рухнули».

Индекс кредитной сознательности снижается. В таких условиях банки должны маневрировать, чтобы получить доход. Одним из выходов как раз является ужесточение требований к клиентам, то есть отказ потенциально рискованным группам заемщиков в возможности обслуживания. Поскольку клиенты платят хуже, их поток не увеличивается, лимиты банки вынуждены ограничивать, процент одобрения заявок также снижается, следует найти способ, как при всем при этом обеспечить банку поток хороших клиентов, которые в результате должны принести прибыль.

Генеральный директор группы компаний компании Credit Collection Group (CCG) Денис Карелин согласился с коллегами в том, что темпы роста кредитного портфеля замедлились, а просрочка по ним увеличилась в процентном отношении заметно для рынка. Сегодня клиенты гораздо хуже исполняют свои обещания коллекторам. Контактность осталась той же, а вот платежеспособность у россиян понизилась. В сентябре банки активизировали большой поток заявок на цессию, однако покупателей сегодня найти сложно, потому что фондирование закрылось. Желание на покупку осталось, а возможностей его реализовать нет. Рынок цессии сегодня – это рынок покупателя. Сегодня банкам необходимо настраивать свои контакт-центры на работу с просроченной задолженностью на ранних сроках. Таким образом, банки смогут подстраховать себя на усилении взыскания легких кредитов на ранних стадиях, в условиях «здесь и сейчас», и не допустить их перехода в тот сегмент, где взыскание становится все более затруднительным и дорогим.

Стресс-тесты как помощники

Начальник управления риск-менеджмента физических лиц Райффайзенбанка Станислав Тывес заявил, что придерживается нейтральных оценок состояния рынка кредитования в России. Райффайзенбанк ведет активную работу не только на рынке потребительского кредитования, но также занимается автокредитованием и ипотекой. То ухудшение, которое сегодня наблюдается в потребительском кредитовании, в залоговом кредитовании отмечается в гораздо меньшей степени. Где-то 1,5 года назад специалисты Райффайзенбанка задумывались о том, чтобы выйти в массовый сегмент клиентов и предложить свои финансовые услуги по кредитованию. Стресс-тесты показали, что в случае ухудшения экономической ситуации доходность по таким портфелям упадет в 3 раза. В результате в банке было принято решение придерживаться прежней стратегии развития. И все же в заключение своего выступления эксперт выразил уверенность в будущем потребительского кредитования в России. Просто когда банк идет работать в этой области, необходимо очень четко отслеживать риски, проводить стресс-тесты и взвешено принимать решения.

Генеральный директор TDX Group Ник Джорджидс (Nick Georgiades) рассказал о ситуации с просроченной задолженностью за рубежом. Компания, которую представлял эксперт, имеет несколько центров работы операторов – в Британии, Испании и Австралии. Есть возможность обобщать опыт, полученный в разных странах, и передавать лучшие практики из одного центра в другой. В работе с клиентами TDX Group активно использует новейшие технологии, анализ большого объема данных. Ключевыми преимуществами компании являются высокое качество сервиса, предоставляемого клиентам, и дифференцированная работа по взысканию каждого из выделенных типов кредитов. В зависимости от типа должников применяются различные тактики взаимодействия с ними.

Директор департамента розничных кредитных рисков Юникредитбанка Милан Дынтар в своем выступлении отметил, что важно, чтобы специалисты по риск-менеджменту принимали участие в разработке стратегии банков на будущий год. Во многих кредитных организациях сегодня этих специалистов часто воспринимают как ответственных только за резервы. Однако рисковики на самом деле могут оказывать большое влияние на увеличение прибыльности банков, и следует использовать их возможности. Кроме того, сегодня все большее значение для департамента риска в розничном кредитовании приобретает качество получаемых данных и скорость их обновления. В стандартном режиме в банках данные обновляются раз в месяц.

Однако следует стремиться к тому, чтобы они обновлялись каждый день, причем по возможности уже сразу были распределены по пакетам в соответствии с продуктовой линейкой банка. Такой подход позволит департаменту рисков очень четко отслеживать основные тренды и быстро реагировать на изменения рынка. Кризисы будут всегда. Главное, чтобы можно было к ним подготовиться, а без качественных данных это невозможно. Кроме того, в банках необходимо регулярно проводить стресс-тестирования разных стратегий и подходов к бизнесу и только на основе полученных результатов принимать решения о каких-либо изменениях своей политики.

Во второй части конференции эксперты обсудили законодательные аспекты работы на рынке розничного кредитования, а третья часть мероприятия была посвящена разбору новых способов противодействия кредитному мошенничеству.

 

< Предыдущая		Следующая >