Российские вкладчики продолжают возвращать банкам изъятые ранее сбережения

Годовойтемп прироставкладов населения в российских банках в июне 2014 г. замедлился до 8% — это минимум за последние пять лет, следует из данных ЦБ. Для сравнения: в июне 2013 г. годовой темп прироста составлял 21,8%.

В течение июня 2014 г. российские банки нарастили средства населения на 0,8%. Статистики по отдельным банкам пока нет: ЦБ опубликует ее позже. Отчитаться за прошлый месяц успел толькоСбербанк: в июне он привлек во вклады 75 млрд руб., впервые в этом году повысив ставки по онлайн-депозитам и сберегательным сертификатам.

В целом по банковской системе с начала этого года депозиты физлиц сократились на 0,4% до 16,88 трлн руб. В январе — июне прошлого года этот показатель, напротив, вырос на 9,7%, а за весь 2013 год банки нарастили розничные депозиты на 19%.

Банки еще не компенсировали тот отток вкладчиков, который наблюдался на рынке уже несколько раз в этом году, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Самый значительный отток вкладов физлиц был в марте — на 2%, следует из данных ЦБ. В течение месяца вкладчики забрали 344,3 млрд руб. сбережений. Правда, в течение апреля — июня в банки вернулась большая часть этой суммы — 319,3 млрд руб. Реального снижения вкладов населения банки не видели с 2008 г., если не считать традиционного оттока в январе, когда люди активно тратят накопления в праздники.

В марте 2014 г. вкладчики Сбербанка забрали со своих счетов почти 70 млрд руб. Утекли депозиты и у других крупных банков:Газпромбанкв марте 2014 г. лишился 22,7 млрд руб. сбережений населения,Промсвязьбанк — 14,2 млрд руб., Райффайзенбанк — 10,8 млрд руб. В апреле банки нарастили депозиты на 1,7%, а в мае потеряли 0,5%.

В целом отток в 0,4% — небольшой для системы, вряд ли банки это почувствовали и восприняли как серьезный сигнал, говорит зампред правления банка«Ренессанс кредит» Олег Скворцов. Есть определенный сезонный фактор — люди уходят в отпуска и во время отдыха тратят часть отложенных денег, возможно, в этом причина небольшой отрицательной корректировки, полагает он. Майский отток был сезонный, люди снимали деньги на отпуск, солидарен финансовый директор среднего банка.

Некоторые крупные вкладчики в первом полугодии снимали деньги на покупку недвижимости, вспоминает он, но эта волна почти сошла. Часть клиентов перекладывалась из денег в другие активы, продолжает он. А возвращать средства в банки люди не торопятся, говорит Порывай: ставки не слишком привлекательные. Не спешат они и перекладываться из валюты в рубли, ожидая ослабления российской валюты в течение года, добавляет он. 

Доля валютных вкладов населения, которая в марте на фоне резкого ослабления рубля достигла пикового значения в 21%, в начале июля опустилась до 18,9%. Банки все-таки повышают ставки, замечает предправления СКБ-банка Илья Зибарев. Массовые вкладчики успокоились и не забирают средства из банков, говорит он, а вот VIP-сегмент стал очень волатильным: эти клиенты диверсифицируют вложения, перекладываясь в другие активы, в том числе в недвижимость, а также арендуют банковские ячейки. Причина в общей напряженности в стране и в мире, банкам с этим бороться сложно, заключает Зибарев.

Из-за оттока сбережений изменилась структура пассивов банков, следует из данных ЦБ за первое полугодие: доля частных депозитов в фондировании банков снизилась на 2 п. п. до 27,5%. Эти средства банки заместили кредитами от ЦБ(+1 п. п. с начала года до 8,7%), депозитами юрлиц(+0,6 п. п. до 19,5%), межбанковскими кредитами(+0,3 п. п. до 8,7%).