Bank of America привлек 19,3 млрд долл. за счет продажи новых акций

Крупнейший банк США Bank of America Corp. (BofA) привлек 19,3 млрд долл. за счет продажи специальных ценных бумаг, эквивалентных обыкновенным и привилегированным акциям компании. Банк разместил 1,286 млрд новых бумаг по цене 15 долл. за штуку, что в сумме дает 19,29 млрд долл. вырученных средств, сообщается в пресс-релизе BofA. Каждая проданная бумага состоит из одной депозитарной акции, эквивалентной 1/1000 привилегированной акции Bank of America, и варранта, дающего права на приобретение 0,0467 обыкновенной акции компании.

По данным американских СМИ, проведенная Bank of America сделка стала крупнейшим размещением акций американской публичной компании за последние 10 лет.

Как указывается в материалах BofA, привлеченные за счет размещения средства вместе с существующими денежными ресурсами будут направлены на выплату задолженности перед правительством США в размере 45 млрд долл. Эти средства были предоставлены BofA Минфином США (US Department of Treasuries) по программе рекапитализации банковского сектора TARP в конце 2008г. Чтобы рассчитаться с Минфином, Bank of America должен выкупить у него привилегированные акции, выпущенные в обмен на госпомощь.

В мае с.г. Bank of America привлек 13,5 млрд долл. за счет допэмиссии 1,25 млрд обыкновенных акций в ответ на стресс-тесты ведущих финансовых институтов, проведенные правительством США.