БТА Банк (Украина): сравнительные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 года

Рейтинговое агентство "НБРА-IBRA" с 15.12.2010г. приступило к продолжению нового проекта публикации краткой финансовой информации о результатах деятельности коммерческих банков Украины за 9 месяцев 2010 года. Ежедневно, начиная со второй половины декабря месяца будут публиковаться матриалы по коммерческим банкам отнесенных к III группам по классификации НБУ.

 

АКТИВЫ

 

По состоянию на 01.10.2010г. активы банка составили 3764.29 млн. грн. или 475.68 млн. долл. США, увеличились с начала года на 562.15 млн. грн. или 71.04 млн. долл. США (17.56%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года активы увеличились на 1291.75 млн. грн. или 163.23 млн. долл. США (52.24%).

 

По состоянию на 01.10.2010г. кредиты и задолженность клиентов составила 1830.55 млн. грн. или 231.32 млн. долл. США, в т.ч. по корпоративным клиентам 1314.22 млн. грн. или 166.07 млн. долл. США и по физическим лицам 516.33 млн. грн. или 65.25 млн. долл. США.

 

С начала года остатки по кредитам и задолженности клиентам увеличились на 188.67 млн. грн. или 23.84 млн. долл. США (11.49%), в т.ч. по кредитам юрлицам произошел рост на 204.41 млн. грн. или 25.83 млн. долл. США (18.42%), а по кредитам физическим лицам произошло снижение на 15.74 млн. грн. или 1.99 млн. долл. США (-2.96%).

 

Некоторое снижение активов с начала текущего года прошло за счет роста резервов под обесценение кредитов, которые увеличились на 42.09 млн. грн. или 5.32 млн. долл. США (15.83%) и по состоянию на 01.10.2010г. составили 307.98 млн. грн. или 38.92 млн. долл. США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года резервы увеличились на 41.82 млн. грн. или 5.28 млн. долл. США (15.71%).

 

Отношение резервов под обесценение кредитов к ссудной задолженности клиентов по состоянию на 01.10.2010г. составило 16.82%, увеличившись с начала года на 0.63% п.п. Среднее значение отношения резервов к кредитам клиентов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 18.56%.

 

По состоянию на 01.10.2010г. суммарный портфель ценных бумаг банка составил 338.26 млн. грн. или 42.74 млн. дол. США, увеличившись с начала года на 239.04 млн. грн. или 30.21 млн. долл. США (240.9%).

 

В анализируемом периоде значительное увеличение активов по ценным бумагам пришлось на ценные бумаги в портфеле банка на продажу, которые увеличились на 239.04 млн. грн. или 30.21 млн. долл. США (240.9%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 251.98 млн. грн. или 31.84 млн. долл. США (292.06%).

 

Средства в банках за 9 месяцев уменьшились на 755.59 млн. грн. или 95.48 млн. долл. США (-100%), в т.ч. на 107.96 млн. грн. или 13.64 млн. долл. США за счет иностранной валюты. Однако в сравнении с 9 месяцами 2009 года средства в банках уменьшились на 525.48 млн. грн. или 66.4 млн. долл. США (-100%). По состоянию на 01.10.2010г. банк средства в банках не имеет.

 

С начала года на 399.79 млн. грн. или 50.52 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых активов (конверсионные форексные сделки; 2267.82%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 395.63 млн. грн. или 49.99 млн. долл. США (1815.58%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые активы составили 417.42 млн. грн. или 52.75 млн. долл. США.

 

В части оценки изменение валютной составляющей, если на начало года доля активов в иностранной валюте составляла 36.43%, то уже на 01.10.2010г. выросла до 41.94%, и на 11.37% п.п. выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднее значение валютной составляющей активов по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 43.44%. Таким образом, валютный риск – ниже среднего уровня.

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

По состоянию на 01.10.2010г. обязательства банка составили 2240.64 млн. грн. или 283.14 млн. долл. США, увеличившись с начала года на 573.93 млн. грн. или 72.52 млн. долл. США (34.43%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года обязательства увеличились на 1276.43 млн. грн. или 161.3 млн. долл. США (132.38%).

 

Основное увеличение обязательств с начала текущего года прошло по средствам физических лиц, которые увеличились с начала года на 318.58 млн. грн. или 40.26 млн. долл. США (124.52%), в т.ч. 154.58 млн. грн. или 19.53 млн. долл. США (48.52%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств физических лиц пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 31.79 млн. грн. или 4.02 млн. долл. США (9.98%) и увеличение по срочным счетам в сумме 286.79 млн. грн. или 36.24 млн. долл. США (90.02%). По состоянию на 01.10.2010г. средства физических лиц составили 574.43 млн. грн. или 72.59 млн. долл. США, в т.ч. 56.46% в иностранной валюте.

 

В то же время с начала года остатки по средствам корпоративных клиентов уменьшились на 79.15 млн. грн. или 10 млн. долл. США (-24.54%), в т.ч. 124.56 млн. грн. или 15.74 млн. долл. США (157.36%) в иностранной валюте. Изменение в остатках средств корпоративных клиентов пришлось на увеличение остатков по средствам до востребования в сумме 154.64 млн. грн. или 19.54 млн. долл. США (-195.37%) и уменьшение остатков по срочным счетам в сумме 233.79 млн. грн. или 29.54 млн. долл. США (295.37%). По состоянию на 01.10.2010г. средства корпоративных клиентов составили 243.33 млн. грн. или 30.75 млн. долл. США, в т.ч. 31.46% в иностранной валюте.

 

Остатки по средствам банков по состоянию на 01.10.2010г. составили 972.92 млн. грн. или 122.94 млн. долл. США, уменьшившись с начала года на 61.21 млн. грн. или 7.73 млн. долл. США (-5.92%), в т.ч. на 147.49 млн. грн. или 18.64 млн. долл. США в иностранной валюте. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средства банков увеличились на 407.1 млн. грн. или 51.44 млн. долл. США (71.95%).

 

С начала года на 392.91 млн. грн. или 49.65 млн. долл. США увеличились остатки прочих финансовых обязательств (конверсионные форексные сделки; 8644.8%), в т.ч. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение на 384.29 млн. грн. или 48.56 млн. долл. США (2920.37%). По состоянию на 01.10.2010г. прочие финансовые обязательства составили 397.45 млн. грн. или 50.22 млн. долл. США.

 

В части оценки изменения валютной составляющей, если на начало года доля обязательств в иностранной валюте составляла 71.96%, то уже на 01.10.2010г. в размере 65.89%, а также на 1.25% п.п. меньше значения за аналогичный период прошлого года. Среднее значение валютной составляющей обязательств по банковской системе Украины по состоянию на 01.10.2010г. составило 56.25%.

 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 01.10.2010г. собственный капитал банка составил 1523.64 млн. грн. или 192.54 млн. долл. США, уменьшившись с начала года на 11.77 млн. грн. или 1.49 млн.  долл. США (-0.77%), в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года капитал увеличился на 15.33 млн. грн. или 1.94 млн. долл. США (1.02%).  В то же время уставный капитал банка с начала года не изменился и по состоянию на 01.10.2010г. составил 1500 млн. грн. или 189.55 млн. долл. США или 98.45% от собственного капитала.

 

Резервы, капитализированные дивиденды и прочие фонды банка за 9 месяцев выросли на 3.15 млн. грн. или 0.4 млн. долл. США (16.87%), а резервы переоценки увеличились на 2.34 млн. грн. или 0.3 млн. долл. США (17.96% с начала года).

 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

По состоянию на 01.10.2010г. финансовый результат банка составил -14.11 млн. грн. или -1.78 млн. долл. США, что больше на 7.66 млн. грн. или 0.97 млн. долл. США (-35.2%) результата за аналогичный период прошлого года. Таким образом, банк является – убыточным, как за 9 месяцев т.г., так и за аналогичный период прошлого года. Однако банк пытался выйти прибыльным по итогам 3 и 6 месяцев т.г.

 

106.29% в общем доходе[1] приходится на чистый процентный доход, который составил 170.77 млн. грн. или 21.58 млн. долл. США, что на 90.67 млн. грн. или 11.46 млн. долл. США (-34.68%) меньше результата за аналогичный период прошлого года. Среднее значение чистого процентного дохода по банковской системе Украины за 9 месяцев 2010 года составило 69.0%.

 

Снижение результативности чистого процентного дохода произошло в основном за счет  снижения процентного дохода на 62.91 млн. грн. или 7.95 млн. долл. США (-20.53%).

 

9.16% в общем доходе  приходится на чистый комиссионный доход, который на отчетную дату составил 14.72 млн. грн. или 1.86 млн. долл. США, что на 3.31 млн. грн. или 0.42 млн. долл. США (-18.37%) меньше результата за аналогичный период прошлого года. Среднее значение чистого комиссионного дохода по банковской системе Украины за 9 месяцев 2010 года составило 21.7%.

 

Снижение результативности чистого комиссионного дохода произошло в основном за счет  уменьшения комиссионного дохода в сумме на 3.47 млн. грн. или 0.02 млн. долл. США (-17.8%).

 

Административные и прочие операционные расходы за 9 месяцев т.г. составили 128.35 млн. грн. или 16.22 млн. долл. США, уменьшившись в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20.49 млн. грн. или 2.59 млн. долл. США (-13.77%).

 

Значение показателя отношения административных и прочих операционных расходов к общему доходу (CIR) составило за 9 месяцев т.г. 79.89%, что на 28.47% п.п. больше показателя за 9 месяцев 2009 года, тем самым характеризуя снижение чистого процентного и чистого комиссионного доходов.

 

Отчисления в резервы под задолженность по кредитам составили за 9 месяцев 2010 года 46.34 млн. грн. или 5.86 млн. долл. США, что на 113.83 млн. грн. или 14.38 млн. долл. США меньше показателя за аналогичный период прошлого года (-71.07%).

 

P.S. – значения в долл. США пересчитаны по курсу на 01.10.2010г. равное 7.9135 грн. за $1.

Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчетности банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.

Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».

 

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )