Рост кредитования корпоративных клиентов и сворачивание операций с физлицами: ситуация в банковском секторе Украины на 1 апреля 2012 года
С начала текущего года объемы банковского кредитования продолжают снижаться из квартала в квартал, хотя темпы его падения несколько замедлились.
По состоянию на 01.04.2012г. объемы кредитования клиентов составили 813.7 млрд. грн. Снижение с начала года составило 129.1 млн. грн. или 0.02%. В то же время, при общем уменьшении объемов кредитования, кредитный портфель корпоративных клиентов только за прошедшие 3 месяца вырос на 9.4 млрд. грн. (+1.5%) до 622.7 млрд. грн., при снижении уровня валютной составляющей в кредитах почти на 25.7 млрд. грн. (-11.7%).
С другой стороны кредитование физических лиц не только заморозилось, но и пока продолжает сокращаться. Так только в первом квартале 2012 года уменьшение объемов кредитования физлиц сократилось на 9.5 млрд. грн. (-4.8%), но это говорит не в пользу доверия к финансовому благополучия населения. Финансовый кризис заставляет кредитные учреждения отдавать предпочтение корпоративным клиентам, которые могут порой располагать довольно привлекательным ликвидным залогом. Таким образом, по состоянию на 01.04.2012г. задолженность физлиц составила 191.1 млрд. грн.
По результатам анализа было выявлено, что по состоянию на 01.04.2012г. у 19 коммерческих банков удельный вес кредитов выданных физическим лицам выше или равен 50% в общих кредитах клиентам, в т.ч. по банкам: I группы – 2; II группы – 4, III группы – 2 и IV группы – 11. Однако кредитование розничных клиентов негативно отразилось на финансовой деятельности финансовых учреждений, так из представленных банков 47.4% имеют убытки прошлых лет, в т.ч. три банка имеют отрицательный результат с начала года: Универсалбанк (-41.9) млн. грн., Эрсте банк (-37.6) млн. грн. и Правэкс-банк (-32.8) млн. грн.
Выбор, который сделали руководители украинских банков в пользу корпоративных клиентов объясняется наиболее прогнозируемой платежеспособностью предприятий. В то же время можно отметить, что предприятия, которые смогли пережить кризис 2008-2009гг. уже чувствуют себя довольно неплохо, а следовательно имеющиеся у них кредиты можно уже не относить к категории проблемных.
Ситуация с обслуживанием кредитной задолженности со стороны населения пока еще находится на низком уровне и пока видимого улучшения не происходит. «Просрочка» по кредитам физлиц еще на высоком уровне, хотя и понемногу уменьшается, но именно это сдерживает украинских банкиров от выдачи новых займов. Однако аналитики ИАП "НБРА-IBRA" считают, что уже в первом квартале 2012 года возможно улучшение ситуации с кредитование физлиц. Все будет зависеть от улучшения ситуации в экономике, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Кроме того органы государственного управления и другие государственные компании нефинансового сектора пока еще находятся в должниках у коммерческих банков, несмотря на то, что в отличие от физлиц кредиты таким организациям в конце 2009 и в 2010 году выдавались активно под выпущенные государственные облигации. По ориентировочным данным только средний рост объемов выданных займов в государственном сегменте составил около 20%. С начала 2010 года этот показатель увеличился в сумме приблизительно на 1 млрд. грн. и достиг почти 5,4 млрд. грн.
Кредитование государственного сектора коммерческими банками на протяжении 2004-2010 годов осуществлялось неохотно, ввиду нависшего ожидания каких-либо изменений политической ситуации в стране, идущих трансформаций финансовых и политических группы влияния после президентских гонок. Нестабильность – порождала осторожность. Дополнительно к этому, залоги по кредитам госучреждениям практически нельзя было изъять, поэтому это только было дополнительной проблемой при оценке надежности заемщика и вероятности возврата кредита.
В результате этого, даже несмотря на то, что задолженность населения по кредитам снижаться, пока коммерческие банки выдавать новые кредиты не спешат, а если и некоторые банки и заявляют о кредитовании физлиц, то условия являются довольно жесткими. В то же время, если предприятия с кредитами в миллионы или ряд физических лиц, которые также смогли получить кредиты в таких же размерах еще могут рассчитывать на некоторое расположение коммерческих банков, то простому гражданину с кредитом до 1 млн. грн. можно готовиться только к встречи с коллекторами.
Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчтености банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.
Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
