Дело малого размера

В период кризиса украинские банки делают ставку на малый и средний бизнес


Малый и средний бизнес (МСБ) никогда не был приоритетным клиентом для подавляющего большинства украинских банков. Но на пике кризиса - в конце прошлого и начале текущего года - многие финансисты заговорили о том, что МСБ более устойчив в периоды финансовых неурядиц, поэтому, мол, на нем и нужно сосредоточить свое внимание. К тому же и перспективы обнадеживают, ведь по окончании кризиса предпринимательство обычно расцветает и укрупняется: малый бизнес имеет тенденцию перерастать в средний, а средний - в крупный.


В струе

Разумеется, МСБ подвержен общим кризисным тенденциям. Темпы его развития на сегодняшний день во многом зависят от ситуации на финансовом рынке в целом и обслуживающих их банков в частности. "Поскольку многие клиенты малого и среднего бизнеса являются заемщиками в валюте и в настоящий момент испытывают сложности с погашением действующих кредитов, это тормозит развитие бизнеса и соответственно кредитование данного сегмента", - говорит Ирина Чанцева, заместитель директора департамента корпоративного бизнеса АКБ Форум. Как следствие - банки заметно ужесточили условия кредитования, в частности, условия покрытия кредитов ликвидным обеспечением, повысили требования к анализу платежеспособности клиентов, стали более жестко контролировать целевое использование кредитных средств. Стоимость кредитования также выросла в связи с высокими рисками невозврата кредитов.

Клиентская ротация

Клиентская база банков, а также ее активность с момента начала кризиса заметно изменились. За этот год большинство отечественных финучреждений увеличили доли клиентских групп из таких отраслей, как сельское хозяйство, производство продуктов питания, оптовая и розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления, производство и торговля фармацевтическими препаратами, которые менее других пострадали от кризиса. В то же время, по словам Алексея Саливона, директора департамента по работе с малым и средним бизнесом Universal Bank, закономерно сокращение активности среди клиентов строительной и транспортной отраслей. Как считает Дмитрий Юденко, исполнительный директор ПроКредит Банка, самым активным потребителем кредитных ресурсов продолжают оставаться клиенты, работающие в торговле. В конечном итоге происходит изменение их структуры. До начала 2009 г. доля торговцев среди получателей кредитов неуклонно уменьшалась, а производителей, наоборот, увеличивалась. Ирина Чанцева уверяет, что сейчас многие производители товаров вынуждены либо сокращать производство, либо останавливать бизнес в связи со сложностью реализации продукции и низкой рентабельностью. Таким образом, в структуре увеличивается доля торговли.


На голодном пайке

Наряду с изменением клиентской базы банки отмечают и коррекцию потребностей МСБ в банковских услугах. Прежними остались требования к надежности финансирования, стабильности поддержки бизнеса со стороны финучреждения и оперативности проведения банковских операций. В сфере депозитных продуктов спросом стали пользоваться депозиты до востребования и вклады на очень короткие сроки - от одной недели. "Среди кредитных продуктов на сегодняшний день актуальны кредиты на пополнение оборотных средств, в отличие от весны 2008 г., когда кредиты на приобретение основных средств составляли не менее 50%, - рассказывает Дмитрий Юденко. - На наш взгляд, сложившаяся ситуация будет оставаться неизменной как минимум до весны следующего года". С целью сделать кредиты более привлекательными Universal Bank начал предлагать кредитование под плавающую процентную ставку, размер которой напрямую зависит от стоимости депозитов в банке и тенденций рынка по депозитным ставкам. "Мы верим, что с восстановлением бизнеса и экономики после кризиса стоимость капитала снизится, и наши клиенты, выбравшие плавающую ставку, смогут существенно сэкономить на платежах по кредиту", - поясняет Алексей Саливон.


В гораздо меньшей степени сегодня востребованы кредиты на различные программы развития и расширения бизнеса. Понятно, что эти продукты станут более популярными с началом восстановления экономики.


В поисках отличий

Примечательно, что банки постепенно начали более четко различать малый и средний бизнес не только по его объемам, но и по потребностям. "Есть некоторые отличия между продуктами, которые используют представители данных категорий, - признает Дмитрий Юденко. - Это связано с разными потребностями, обусловленными, в частности, структурой бизнеса: чем больше его размер, тем, как правило, большим количеством продуктов и услуг он пользуется". Увеличивается, по его словам, их сложность. Для малого бизнеса среди некредитных продуктов наиболее востребованными являются платежные карты, сберегательные программы и срочные депозиты. В то время как средний бизнес использует расчетные счета, интернет-банкинг, корпоративные карты, международные переводы, а также документарные операции. Андрей Репко, директор департамента развития продуктов МСБ Индэкс-банка, акцентирует внимание на том, что малому бизнесу банки нужны как источник капитала для развития, и услуги для таких клиентов должны быть максимально просты и понятны.


Средний бизнес выдвигает более широкий спектр требований: кроме стандартного расчетного обслуживания и простого продуктового набора, клиенты ищут финансового партнера, который поможет им развивать бизнес, будет активно предлагать способы оптимизации затрат и знакомить с новшествами. При этом клиенты особо чувствительны к соотношению цены и качества предоставляемого сервиса, удобству обслуживания.


Впрочем, по мнению Алексея Саливона, разница между МСБ не так уж велика. "В докризисный период мы предлагали малому бизнесу более стандартизированные продукты, в то время как в сегменте среднего бизнеса применялся индивидуальный подход к каждой заявке, а стандартные продукты отсутствовали. Сегодня граница между этими двумя направлениями становится все менее очевидной, поскольку все чаще малому бизнесу мы предлагаем индивидуальные и более гибкие решения".


На страже диверсификации

Большинство банкиров уверены: как минимум во второй половине следующего года произойдет заметный рост сектора МСБ. "Мы ожидаем рост на уровне 10-15%", - говорит Алексей Саливон. Учитывая такие перспективы, малый и средний бизнес станет для банковского рынка еще более привлекательным. В условиях существующей рыночной ситуации основными показателями деятельности банков являются минимизация и диверсификация рисков, а также доходность. "Достичь оптимального значения данных показателей легче с клиентами МСБ, так как данный сегмент более маневренный, чем крупный корпоративный, и ему легче приспособиться к новым рыночным условиям: он молниеносно и адекватно реагирует на сигналы рынка", - уверена Ирина Чанцева. К основным тенденциям обслуживания сегмента МСБ она относит поиск оптимального баланса между продажами, риском и эффективностью, поскольку только такая бизнес-модель сможет обеспечить успех как банка, так и бизнеса клиента. При этом банки будут фокусироваться на перекрестных продажах и росте доходности клиентов.


Банк расширит спектр услуг для МСБ


Николай Мирошник, региональный директор по продажам корпоративного бизнеса VAB Банка:

- На сегодняшний день МСБ - это самое перспективное направление, которое будет развиваться в ближайшее время. Учитывая это, наш банк проводит серьезную работу по актуализации продуктовой линейки, которая позволит создать самые благоприятные условия для клиентов и удовлетворить их запросы. Наш продуктовый ряд будет включать в себя не только расчетно-кассовое обслуживание, но также активные и пассивные операции, документарный бизнес. Что касается активных операций, то мы будем кредитовать, начиная с I квартала следующего года. Операции документарного бизнеса планируем адаптировать под потребности МСБ, поскольку сейчас это в основном инструмент работы корпоративного бизнеса.

Подход к клиенту будет комплексным. Наша цель - оживить сегмент МСБ, научить его работать со всем спектром банковских услуг, существующих сегодня в банковской практике. Этот подход откроет новые горизонты и возможности сегмента малого и среднего бизнеса.


У малого бизнеса большие перспективы


Анна Сидорова, директор департамента корпоративного бизнеса АБ Киевская Русь:

- Малый бизнес в настоящее время переживает не лучшие времена, так как тесно связан с экономической ситуацией в стране. Если есть рост экономики, активно функционируют и развиваются предприятия, значит, есть работа и зарплата для сотрудников. Сейчас ситуация несколько иная. Для того, чтобы восстановить розничный бизнес и потребительский спрос, необходимо активное развитие малого, среднего и крупного бизнесов.

В количественном выражении физических лиц-предпринимателей гораздо больше, чем юридических. А это значит, что обслуживание банками предпринимателей имеет большую перспективу. Если раньше финансовые учреждения активно разрабатывали только различные кредитные продукты для этой категории клиентов, то теперь за данный сегмент они будут бороться путем разработки и внедрения лояльных продуктов по расчетно-кассовому обслуживанию и пассивным операциям. В нашем банке специально для предпринимателей действует тарифный пакет "Оптимальный", который имеет привлекательные для этого сегмента рынка тарифы и комиссии по расчетно-кассовому и карточному обслуживанию.

Источник: http://smi.liga.net

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )