Продолжение роста вкладов населения Украины или доверие сохраняется: ситуация на 01 октября 2010г.

Общая величина привлеченных средств населения в коммерческих банках Украины за 9 месяцев 2010 года выросла на 22.0%, что составляет 46.9 млрд. грн. или 5.93 млрд. дол. США, достигнув, таким образом, по состоянию на 1 октября 2010 года значения в 260.4 млрд. грн. или 32.91 млрд. дол. США.

 

Для сравнения за аналогичный период прошлого года было снижение средств населения на 15.1 млрд. грн.

 

В том числе за III квартал 2010 года рост вкладов населения замедлился и составил 17.4 млрд. грн. или 2.2 млрд. дол. США (рост вкладов населения во II квартале составил 21.1 млрд. грн. или 2.7 млрд. дол. США).

 

 

Top-20 банков Украины по привлеченным средствам населения на 01 октября 2010 года

 

 

С начала года устойчивый рост средств населения продемонстрировали подавляющее количество банков или почти 80%, из 176 банков Украины по состоянию на 01.10.2010г., в том числе среди банков I группы рост показали 13 банков или 72.2%, среди банков II группы – 15 банков или 78.9%, среди банков III группы – 17 банков или 80.9% и среди банков IV группы – 96 банков или 81.4%.

 

Особую настороженность вызывает тот факт, что из 176 банков Украины – 41 банк или 23.3% представляют банки с убытками уже текущего периода, которые в том числе активно привлекают вклады населения.

 

Top-20 банков Украины по привлеченным средствам населения

на 01 октября 2010 года и росту убытков текущего года

 

Наверное, было бы целесообразным со стороны НБУ уделить больше внимания таким банкам и рассмотреть целесообразность привлечения любых новых средств от физических лиц.

 

Однако НБУ видимо не хочет нарушать стабильность в банковском секторе Украины. Регулятор не пытается менять критерии оценки устойчивости банков, в т.ч. привлекающих депозиты населения, т.к. больше всего обращает внимание на показатели ликвидности и достаточности капитала, а финансовый результат не всегда учитывается, т.к. неверное считают, что текущая прибыль не всегда говорит о стабильном положении финансового учреждения.

 

В то же время, только снижениие процентных ставок по вкладам позволило снизить приток средств населения на 17.5% в III квартале 2010 года.

 

Следовательно, несмотря на то, что на душе у большинства вкладчиков остался неприятный осадок после финансового кризиса 2008-2009 гг. и банкротства ряда коммерческих банков, доверие к финансовым учреждениям сохраняется. Причем основной рост объема депозитов произошел именно за счет населения, а не компаний, соотношение 61% / 39% или 211.6 млрд. грн. / 135.4 млрд. грн.

 

Однако своеобразное возвращение доверия к банкам вызвано не столько какой-либо стабилизацией в отечественной экономике и политике, сколько отсутствием альтернативы какого-либо иного инвестирования в Украине.

 

Конечно, выборы Президента, парламента и другие политические перипетии уже улеглись, но фондовый рынок как был, так и остался на слаборазвитом уровне, а покупка недвижимости пока остается невыгодной, так как цена довольно завышена, ипотека приостановилась. Единственное, что могло бы спасти сбережения граждан – покупка драгоценных металлов, но такое вложения считается долгосрочным, а наши граждане – желают получать процентны, сегодня, сразу и много.

 

Низкий уровень девальвации национальной валюты и инфляции на Украине побуждают обычных вкладчиков к размещению именно гривневых депозитов, хотя до повального изъятия средств из банков в разгар бушевавшего кризиса у них были в валютные вклады, и в больше части в долларах США. С начала года инфляция составила всего 3.3 процента, что является совсем незначительным показателем, да и гривна относительно доллара укрепилась на 8 копеек или почти 1%.

 

Приток срочных вкладов населения в национальной валюте с начала года составил 24.8 млрд. гривен или 3.1 млрд. дол. США (+37.7%; рост за III квартал на 7.6 млрд. грн.) и теперь составляют 90.6 млрд. гривен или 11.4 млрд. дол. США (рост за III квартал на 10,3 млрд. грн.).

 

Валютные депозиты пока превышают гривневые, достигнув эквивалентного показателя в 108.8 млрд. гривен или 13.7 млрд. дол. США, что было обусловлено наметившимся новым ростом курса доллара и евро с сентября месяца. За III квартал курс доллара вырос на 0.2% и евро на 6.3%, что подтолкнуло клиентов к размещению валютных депозитов.

 

Валютные вклады населения за 9 месяцев выросли на 15.5 млрд. грн. или 2.0 млрд. дол. США (+16.6%), в т.ч. за III квартал рост составил 7.1 млрд. грн. Выбор в пользу национальной валюты обусловлен процентной ставкой, которая по гривневым вкладам почти в два-три раза выше, чем по валютным.

 

Top-20 банков Украины по росту средств населения на 01 октября 2010 года с начала года

 

 

Как видно, население оказывает больше доверия банкам I и II группам.

 

Крупнейший украинский «ПРИВАТБАНК» продолжает наращивание депозитной базы от физических лиц. Привлеченные средства населения за 9 месяцев увеличились на 15.20 млрд. грн. или 44.3% до 49.52 млрд. грн. или 6.3 млрд. дол. США. Основной рост средств населения пришелся на срочные вклады и составил 12.79 млрд. грн.  или 1.6 млрд. дол. США. По состояние на 01.10.2010г. срочные вклады населения в привлеченных средствах составляют 40.45 млрд. грн. или 5.1 млрд. дол. США (81.70% в привлеченных средствах клиентов).

 

Больший темп роста из первой десятки крупнейших банков Украины смог показать «АЛЬФА-БАНК», у которого привлеченные средства физлиц увеличились на 1.78 млрд. грн. или на 67.7% до отметки в 4.42 млрд. грн. или 558 млн. дол. США.

 

Основное снижение средств населения или почти 73.90% зафиксировано у трех банков «РОДОВИД БАНКа», «НАДРА» и «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», входящих в первую группу по величине банков Украины. Представленные банки продемонстрировали максимальную отрицательную динамику, снизившись соответственно на 3.1 млрд. грн. или 386 млн дол. США (-43.0%!), 1.5 млрд. грн. или 195 млн. дол. США (-22.5%!) и 1.4 млрд. грн. или 171 млн.дол. США (-7.4%).

 

В основном на уменьшение средств населения «РОДОВИД БАНКа» повлиял как отток срочных вкладов (-60%), так и остатков на текущих счетах (-40%), по банку «НАДРА» - на 70% снижение прошло по остаткам на текущих счетах физлиц и 305 по срочным счетам, а по «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» - снижение произошло только по срочным вкладам населения (срочные вклады населения уменьшились на 1.5 млрд. грн., но увеличились по средствам до востребования на 0.2 млрд. грн.).

 

Top-20 банков Украины по снижению средств населения на 01 октября 2010 года с начала года

 

Top-20 банков Украины по максимальной удельному весу привлеченных средств населения         (банки розничного бизнеса) в балансе на 01 октября 2010 года с начала года

 

Таким образом, коммерческие банки Украины смогли решить свои проблемы с уровнем ликвидности и начиная с IV квартала т.г. уже менее всего заинтересованы в притоке новых вкладов, поэтому уже с июня 2010 года наметилась тенденция снижения процентных ставок. Скорее всего, даже в первом квартале 2011 года еще можно ожидать незначительное снижение ставок на 0.5-2% в национальной валюте.

 

Но особой пользы от депозитного бума 2010 года в Украине экономика пока так и не ощутила, да и вряд ли уже случится это до конца уходящего года. Уровень кредитование продолжает только снижаться, а не возобновляться.  Резервы – растут. Коммерческие банки принялись активно проводить скупку государственных облигаций и депозитных сертификатов Национального банка Украины, а выдача кредитов компаниям сохраняется на очень низком уровне, не говоря уже о каком-либо возобновлении кредитования физических лиц.

 

Таким образом, пока не начнется рост ссудной задолженности – экономика в Украине будет уже не держаться на плаву, а начнет медленно тонуть. Возможно, отсутствие предоставления НБУ альтернативы во вложения в государственные ценные бумаги заставило бы банки начать реальное кредитование экономики, в том числе под 5-10 процентов годовых, которые были вполне подсильны отечественным предприятиям, для того чтобы их продукция была вполне конкурентоспособной на международном рынке.

Аналитическая информация подготовлена на основании официально опубликованных данных на сайте Национального банка Украины и финансовой отчтености банков полученной с официальных сайтов банков, а также от представителей коммерческих банков Украины.

Наиболее полную информацию о финансовых показателях коммерческих банков Украины можно посмотреть на сайте Информационно-аналитического портала «НБРА-IBRA» по ссылке на «Рэнкинги банков», а увидеть какой банк является надежным нажав по ссылке «Рейтинги банков».

 

< Предыдущая		Следующая >

( 0 Votes )